本宗师意识到能源危机，早早就买入洲际油气，新潮能源也有持仓，觉得宫斗就选择洲际油气，然后又开始吃土，宝色股份吃了40%然后中国核建吃了15%，然后买入又吃了包钢股份4%，然后买入蓝焰控股。可是我被一天新闻吸引了，说空气转变淀粉，二氧化碳可以变成淀粉，太激动了，昨天做出一个错误决定买入溢多利，算出轨的开始！当我早晨意识到自己的错误时已经亏了13%，没办法... 阅读全文

349次浏览 2021-9-29 10:39

双控背景下，铝业的周期会弱化。未来的产能不怎么受影响的铝企，由于行业卡住了供应端，产能不能无序扩张，扩大了产能也可能不让你生产，而需求仍将长期稳定的增长，供需矛盾随着时间推移会越来越突出，这是最基本的常识！这些不受限产能控制的企业，利润会亮瞎眼的。股价呢，涨这么一点，就以周期论封顶，显然是谬误的。企业盈利增长不止，股价回来了就还要涨上去！哪些企业受影响... 阅读全文

355次浏览 2021-9-29 10:38

要说明东方电气的价值，先来弄清楚这波缺电限电的核心原因是啥？还在下大棋的不用看了，东北居民用电都可能出现缺口了还在这儿下大棋呢。核心原因其实之前说过：第一，真缺电，煤炭成本和煤炭发电售价不匹配，导致火电厂没啥动力发电和扩产能，而这种问题恐怕在冬季枯水期和取暖季矛盾会更加严重；第二，电力紧平衡，但是需要完成能耗双控任务和目标，属于在年底到来前的突击完成任... 阅读全文

349次浏览 2021-9-29 10:38

近期我一直在研究猪周期，文章开始我先简要写一下我的基本观点，从2006年以来的四轮猪周期，分析他们背后的成因以及运行规律，我觉得本轮猪周期已经触底，开始猪周期的筑底阶段。四轮猪周期都是4年左右，预计猪周期在今年形成低点后，在明年4月或者6月形成另外一个低点，完成筑底阶段。但是，如果考虑本轮“超级猪周期”各主体前期盈利巨大，规模化... 阅读全文

414次浏览 2021-9-29 10:36

最近的钢铁股表现较差，9月份坐了个过山车，不知道的以为钢铁出了重大利空。2020年2月份、2021年5月份都不曾出现如此大的跌幅，而彼时钢价等确实是有实实在在的利空的。这个跌幅，前一半可能是因为前期涨幅过大，后一半就是纯粹的过度下跌，市场可能会担心钢铁企业三季度的业绩。一是钢企三季度铁矿石价格高、而是钢企三季度产量下降。无论什么原因，洗盘也好，打压吸筹... 阅读全文

347次浏览 2021-9-29 10:33

短线：今天止跌反弹但是别高兴太早，大盘不可能这样就企稳，反复筑底才牢靠，明天要是能有个恐慌盘给捡筹码那是个不错的机会，要注意明天大盘如果早盘冲的很高那直接先走，过节资金最后一天出货了，等回落才考虑拿，板块就是两大块电力与天然气，天然气穿越周期了也是值得高看的，我个人还是仓位偏向于电力多些证券、中字头：东方证券给点信心，走势没问题，新高可期，中国电建也是... 阅读全文

351次浏览 2021-9-29 10:32

1、网友：我有时候能找到不错的股票，但是觉得价格太高，但是越等价却越高， 段总对越等价越高怎么看？段永平：如果确实是好公司，价格越等越高有什么不正常吗？（2013-06-17）2、网友：我的经历证明了，想买跌=追涨。段永平：当合适的价钱出现时，除非你知道等什么，不然你在等什么？其实从长期的角度看，一点点价钱的差异远不如公司好坏来的重要。（2014-07... 阅读全文

469次浏览 2021-9-29 10:25

9月28日前公路拍卖数据小保当16+18+12+18+2+3=69红柳林12.5+12+4.7+11.5+1=41.7柠条塔15.5+10+10+8=43.5张家峁4.5+4+8.3+6.4+0.5=23.7累计177.9万吨8月公路拍卖数据小保当38+31.5+6+27+32=134.5红柳林21+19+12+15+10=77柠条塔14.9+18.2... 阅读全文

349次浏览 2021-9-29 10:24

总结：依据传统的周期研究框架，即需求决定方向、供给和库存决定弹性，本轮化工大牛市有明显不同。本轮周期既有符合传统框架的行业机会（需求靠新兴产业如新能源驱动，供给释放需要时间），又有只遵循时代特征的机会（碳中和背景下，供给为主旋律），但无论哪种机会，均有极强的供给端确定性。在地产等宏观指标已开始下行近2个月的背景下（参考供给刚性的玻璃价格），对于接下来周... 阅读全文

518次浏览 2021-9-29 10:22

每一次市场超预期的下跌，都是长期投资的机会。股市跌下来之后，我们才能以非常便宜的价格，买到心仪的好股票。买的时候可能会很痛苦，但放长眼光，三年、五年或者十年之后，我们可以以高于现在几倍甚至十几倍的估值，把下跌中拣来的股票再甩卖给后来者。考虑到其中的业绩增长，双击后的收益，更是惊人。所以，华尔街里有句谵语：要在血流成河的时候买入，哪怕有些血是你自己的。昨... 阅读全文

422次浏览 2021-9-29 10:21

作者：文雨 编辑：小市妹从“专精特新”名单公布，到北交所设立，国家正在酝酿一盘分散突围的大棋局，资本市场的任务就是负责“蚂蚁雄兵”战略的后勤补给，近期市场上“小巨人”明显压“大白马”一头。野百合的春天来了，但不是所有野百合都能吐露芬芳。天风证券之前做过回溯，... 阅读全文

324次浏览 2021-9-29 10:20

现在市场的整体特点前两天的帖子都说过了，可以去翻翻看。轮动依旧，核按钮和冲天炮并存。但是今天出现了一些变化。那就是交易量极具萎缩，俩原因。一个是传言量化交易被谈话。另一个就是明显的节前效应。还有两天就放假了，避险资金明天还有一天会跑出来，然后去买204001。明后天还是选择躺平。天然气今天高潮了，明天大概率继续加速。调整就是上车机会。四季度冬天来了，天... 阅读全文

314次浏览 2021-9-29 10:16

我们投资者最重要的是选择好的企业，然后再说企业价值的部分，正所谓方向大于努力。什么样的企业才是好企业呢，世界无法改变的企业，茅台是其中的佼佼者，这是事实。巴菲特提倡模糊的正确胜过精确的错误，正所谓姚明跟普通人比身高，不用尺子也知道姚明最高。这个告诉我们投资要先定性，后定量，定性远大于定量。投资是一门科学也是一门艺术，但是对于企业的价值部分基本是仁者见仁... 阅读全文

396次浏览 2021-9-29 10:16

昨天一九行情，小型股灾现场。今天二八行情，能源金融领涨。两市成交仅有1万出头，大家都想赶紧给祖国母亲庆生。明后天成交量连续破万亿的记录可能就停了，避险及长假用钱需求大多数已经跑完，明天是最后一个能取钱的交易日。大概率进入比较好的中期播种机会，长假期间外围不坑，国庆后半个月内易涨难跌。这两年每次调整都因大资金调仓换股，带领板块健康轮动。个人觉得一些资金已... 阅读全文

381次浏览 2021-9-29 10:15

最近有一位投资者朋友向我们极力推荐疫苗股—沃森生物，并且比较详细地向我们说明了他看好沃森生物的理由。正好我们圈子里有位朋友对疫苗行业比较有研究，于是我们也让他谈谈对沃森生物的看法，他总体上不太看好沃森生物，认为沃森的投资价值还不如康泰生物和万泰生物这两只疫苗股。 $沃森生物(SZ300142)$   #康泰生物#   $万泰生物(SH603392)$ ... 阅读全文

394次浏览 2021-9-29 10:12