周五下午现场参加了分众的股东大会，上次来好像还是2019年，现在兆丰大厦的电梯应该是换新的了，上楼前在外面等就可以设置好到达的楼层，进去以后，门两边各有一个小的显示器，没有广告，门的正上面安装了一台超过30英寸的高清电视，放着分众传媒的广告，有点央视广告的感觉。在股东大会的提问环节，第一个提问是有关公司理财资金和风险投资规模的问题，2020年底，公司流... 阅读全文

362次浏览 2021-5-17 13:36

酒量差，真的是没办法，昨天和蜗牛哥那一桌，一口干了一杯，马上开始上脸了，54度的酒鬼酒我也是第一次喝，第一口的时候，喝完，喉咙的位置还是热乎乎的，就像九阳神功打通了任督二脉的那种暖意，再送蜗牛哥他们回酒店的时候，一脚踏进了水沟，挺尴尬的，被一把拉起来了，是谁拉的我忘记了，大蜗牛还是小蜗牛，酒鬼喝多了，思想很清醒但是行动起来有点飘飘然，两只鞋呈现了不同的... 阅读全文

357次浏览 2021-5-17 13:35

回顾了一下贺特佳和顶级手套的股权结构不完全统计贺特佳有以下知名资本参与：KWAP、马来险资、国际险资AIA、Medline（医疗产业大户）、GIC（新加坡主权基金）、Vanguard（国际公募）、花旗、MorganStanley。贺特佳集团本身的资本构成不明，贺特佳集团占上市公司47.77%的股份。顶级有以下新加坡银行、UBS、CIMB、AIA、马来险... 阅读全文

247次浏览 2021-5-17 13:34

这几天的重磅消息就是业内人士叶飞曝光了上市公司联合基金坐庄的内幕，令人们惊叹。内容里面点名了中源家居，不知道这公司的股价周一开盘会是什么表现。还说本来要曝光58家公司，出于一些考虑现在只曝光18家。他表示之前已经举报了华钰矿业，现在已经被ST了（我抄底的那只转债的正股）。看来威力不小，感兴趣的朋友可以持续关注。有人对此表示震惊，有人却说都是公开的秘密，... 阅读全文

340次浏览 2021-5-17 13:34

今年截至目前，取得了20%的收益，应该说还是一个不错的收益。我看到今年迄今为止，亏钱或者微赚的人很多。面对指数的下跌，不少人看不清大盘后续的走势，出现了沮丧、迷茫。对此，我多少有些想法，和大家分享一下。今年是比较特殊的一年，2019、2020年指数连续上涨两年，如果今年指数继续上涨，那么将是A股历史上连续第二个连涨三年的年份。今年支撑大盘进行上涨的因素... 阅读全文

225次浏览 2021-5-17 13:32

业绩猜猜猜2021年4月份平安的新单保费出来，单月负增长不免让人一片哗然。实际上，在今年一季度的股东大会（2020平安股东会见闻）中，联席CEO小陈女士就就提到了：寿险是做长期生意，因此我们接下来提升代理人的质量是最重要的，今年不会很激进的指标，怕动作变形，要保持正增长的NBV。今年更在乎改革落地和扎实，做好了明年预期恢复双位数增长。希望各位股东给我们... 阅读全文

324次浏览 2021-5-17 11:44

在这世界上，唯一不变的就是变化。在刚刚过去的5月4日，香港首富发生了重要变化——福布斯实时富豪榜（RealTimeBillionaires）显示，宁德时代（300750.SZ）董事局主席曾毓群登顶香港首富。当天，曾毓群身家达到345亿美元，不仅超过了李兆基的322亿美元，也超过了李嘉诚的343亿美元。在福布斯全球富豪榜上，曾毓群排名第41位，李嘉诚排名... 阅读全文

480次浏览 2021-5-17 11:43

咱们连着讲了两周的CXO，包括大一线龙头、一线细分龙头以及二线困境反转企业：药明生物、药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、博腾股份、昭衍新药。想必大家对CXO已经有了一定程度的认识，今天，咱们来做个总结。首先，所长认为，未来全球最大CXO公司一定出现在中国，甚至top5都出自中国；其次，CXO的在医疗行业产业地位如同台积电于芯片，而不是富士康于苹果；... 阅读全文

276次浏览 2021-5-17 11:43

又要推迟榜单发布了（昨天在家带娃一天），今带给大家截止2020年全国新能源车保有量的数据。（有心的同学，也许能找到，比亚迪发起“昆仑战役”背后的部分原因）这两天在研究，新能源汽车的历史销量和未来增量的判断。于是，整理了一份截至2020年的，全国新能源汽车的保有量数据，里面还是有非常多有趣数字的，接下来就带领大家一起看看。第一张图... 阅读全文

712次浏览 2021-5-17 11:42

本文是读@马喆新书系列文章最后一篇，实际用一下书中提到的估值方法试一试。本文选取了我持有的4家公司外加另外3家著名的公司，一共7家公司。实际使用以下马总书中的估值法，看看做出来的结果如何。直接说结论：1）片仔癀最高估。其当前市值是10年总利润和的2.8倍，远远超过了投资公司能带来的回报。投资价值及其低。2）万科A最低估。其当前市值是10年总利润和的43... 阅读全文

443次浏览 2021-5-17 11:41

人们进入到了一个智能化转型时代。在这样的情况下，关于人工智能、万物互联，云计算以及大数据的智慧计算，已经渗透到发展中的各行各业内部。如果从算力需求（computingdemand），存储需求（bitdemand），像素需求（pixeldemand）三个维度来观察，人类对半导体的需求是一个年化30%以上的成长赛道。比如全球先进算力每3.5个月就翻一倍存储... 阅读全文

381次浏览 2021-5-17 11:41

到现在我都不知道我写了多少篇关于大宗商品通胀的文章了，从去年十一之后，基本上大家对周期天王的书已经耳熟能详了。这就是我的偶像，先生已逝，但是天王的理论到现在还有指导意义。我去年写的关于通胀的文章，现在再次发出来点击量都很大，但是去年写的时候可是一堆人喷我，看来提前看到了未必是好事，那时候适合自己偷偷潜伏，不适合公开。到了现在2021年5月，大宗商品行情... 阅读全文

494次浏览 2021-5-17 11:40

就在5月15日，推特网友klwtts拍到了正在拉古纳-塞卡赛道（WeathertechRacewayLagunaSeca）做测试的ModelSPlaid原型车。能够看到一个可伸缩的主动尾翼正在积极为车辆提供强大的下压力。即将交付的ModelSPlaid，正准备在这个赛道上刷新自己保持的「最速量产四门车」的记录，并顺便革了那些传统燃油超跑的命！为什么这么... 阅读全文

316次浏览 2021-5-17 11:39

铁杆粉丝@道悟思静抛弃$科伦药业(SZ002422)$啦。这是一个大新闻。其实，抛弃某个医药股，并不是对于中国人口老年化投资逻辑的否定，而是对于传统药企的告别。老年化，特别是有钱人的老年化，对于未来20年时间，中国医药行业一定是一个时代红利。不考虑中药公司，只考虑上市公司，早早走向死亡的第一批传统药企包括：双鹭药业、海正药业、三生制药、绿叶制药。这里面... 阅读全文

322次浏览 2021-5-17 11:39

注：以上数据网络整理+自己一点点看法。今天我们来聊一下比亚迪吧，就比亚迪的一季报非常差嘛。所以大家就觉得说比亚迪这个公司是不是泡沫，说他不值钱。我们首先明确一点，比亚迪一季报确实是非常差，但他那个非常差是怎么回事，就比亚迪别的业务非常赚钱，大概赚了15个亿，一季度跟宁德时代差不了太多了，因为宁德时代一季度赚了19个亿，他赚了15个亿。然后比亚迪的汽车业... 阅读全文

523次浏览 2021-5-17 11:38