5月28日：任期内第一份正式预算法案，今年10月开启的财年支出6万亿美元，明年联邦预算赤字仍将达1.8万亿美元，未来10年赤字或超1.3万亿美元，民主党的大政府思维得到进一步的体现。  而大规模的提升财政赤字会从根本上，长期压制美元指数！债务问题依旧严重：到2024年，债务占GDP的比重将上升至美国历史上最高，甚至超过二战时期的记录，到2031年将升至... 阅读全文

270次浏览 2021-5-31 10:27

又到天桥底下说书时间。简单公布一下本周的仓位数据。满仓比例44.34%，上升0.86%；仓位指数78.72%，上升1.94%；股票型基金仓位指数87.13%，下降0.50%；混合型基金仓位指数83.29%，下降0.68%；从3月中旬指数见底以来，确实是一波反弹。但散户仓位是又重新加上来了，而公募基金的仓位是处于持续下降的节奏。散户又是买买买，而公募基金... 阅读全文

270次浏览 2021-5-17 09:30

 前面的文章我们已经大致了解了碳纤维的几大行业特点：1、技术壁垒高、研发周期长、产品要求高显然碳纤维属于技术密集型产品，产业链长、产品多、工艺技术复杂、研发周期长、资金需求高，行业壁垒是极高的。这种高壁垒直接导致国际碳纤维市场是垄断市场、集中度非常之高，日美等企业几乎垄断全球市场。国内碳纤维真正有碳纤维研发能力、规模化生产的公司也就仅有少数几家，相当不... 阅读全文

270次浏览 2021-7-14 10:42

回顾这轮牛市，市场不同阶段流行口号，2016至2018年2月初期叫龙头溢价，当时主要以中国平安、万科、海螺水泥这样的行业龙头领涨，大家的朗朗上口的逻辑说行业龙头将抢占市场更多份额，其它小公司将逐步被淘汰，龙头公司应该享受估值溢价，无论什么价格什么时候买入龙头公司都是永远对的。2018年至2019年后来口号逐步变了，开始流行核心资产，大家逻辑变为具有核心... 阅读全文

270次浏览 2021-7-13 10:51

赛道股如日中天，低估值股票业绩、成长性再好也无人问津。此时分析基本面吃力不讨好，昨天甚至有人说我是托，配合庄家出货，很无语。但我还是要来分析，把我提前看到的一幕跟大家分享，也算是做个记录，以便日后验证我的逻辑。众所周知，前面五六年最优秀的银行股是谁，股份行$招商银行(SH600036)$ 和城商行$宁波银行(SZ002142)$，他们优秀究竟在什么地方... 阅读全文

270次浏览 2021-7-15 09:34

答案是显而易见的，尤其是严查经营贷、消费贷违规流入楼市后，威力已经逐渐显现。最近，很多一二线城市，发现突然#房地产# 流动性似乎没有了。近日，一个在某地产公司的朋友，打电话聊天，说做了10多年地产，从来没有像今年一样房子这么难卖的。杭州招商银行首套房贷冲上6.25%了。下半年“贷款难、放贷慢“很可能是常态。上海房贷利率首套和二套... 阅读全文

270次浏览 2021-8-2 13:22

不要怕，世间多繁华，仗剑走天涯。今日整个行情压抑着直到收盘，3/4个股下跌，市场就是一个筹码交换的游戏，一来一回，一去一返，没有涨跌交替才是不正常的。——————多数人喜欢上涨去关注和研究公司，其实有道理的，市场为什么给予其涨，可以追逐市场层面的道理加以研究逻辑，利于快速过滤。但我更喜欢下跌去研究公司，因为下跌时可以在市场搜索到很多公司不利的消息，或是... 阅读全文

270次浏览 2021-6-29 18:20

当前市场分化的加剧，与注册制直接关联。注册制是大方向，对股市而言，客观上是降低了上市门槛的。这段时间以来，新上市的公司越来越多，但整体质量参差不齐，后期难免会出现无法兑现预期的企业。只有宽进宽出才能保证流动性，目前宽进看到了，但严格退市甚至是大量退市的局面形成，才是注册制进入成熟阶段的标志。看看美股数据：“1980年至2017年期间，美股市... 阅读全文

270次浏览 2021-9-6 10:36

从2020年初就听同犇的童总说他配置了不少物业行业，当时没仔细想，只觉得物业一个早就出现的传统行业似乎没什么价值，也没有详细问一问他配置这个行业的原因。去年下半年到今年一季度又陆续听到希瓦的洪总、白犀的李海总配置了物业行业。再加上看了一眼股价，物业行业有几个票确实没少涨，我忽然想，确实应该看看这个行业是怎么回事，这一看才发现，这个行业根本不是我想象中苦... 阅读全文

270次浏览 2021-7-7 10:45

 最近海外市场一点都不平静，在美联储鹰派言论出现后，欧美股市和亚太股市集体大跌，流动性收紧的恐慌也在A股蔓延。但周末央媒再度罕见发声，明确表示会维持流动性充裕和稳定，并且罕见批评了制造恐慌的不实言论。另一方面，央行罕见降低存款利率变相降息，大盘慢牛逻辑有充分的基础，4000点并不远了！   为什么近期海外市场出现了很大的波动？其根本原因就是因为美联储的... 阅读全文

270次浏览 2021-6-22 09:47

横琴概念将横空出世！这是今年8月后最具暴发力的概念！没有之一。很多人不知道横琴建立澳门证券交易所，简称澳交所，澳交所到底意味着什么，内行看门道，外行看热闹。今天咱们就来聊一聊横琴，聊一聊澳交所，聊一聊华金资本000532。澳交所将成为继上海上交所、深圳深交所、香港港交所之后的中国第4家证券交易所，跟另外三家不同的是，澳交所它有着国家赋予的独特定位跟任务... 阅读全文

270次浏览 2021-8-4 09:19

非常荣幸参加雪球华南区组织的汤臣倍健现场调研，一天的现场调研非常震撼，给我留下了深刻印象！下面给大家做个交流见闻与观感。先来说说整天的调研过程，一到厂区就有一种震撼的感觉！一栋栋布局优雅的深红色欧式建筑，不说还以为到了欧美常青藤大学校园！再配上当天蓝天白云，感受真的非常好！先去参观了透明工厂，这个可以说是自己的老本行了，毕竟自己管工厂也有二十年经验！在... 阅读全文

270次浏览 2021-5-19 10:51

    本文主要通过药明系来看窥探行业的发展趋势，探究未来新的增量业务，主要是CGT领域药明的布局、业务情况和未来展望。一、业绩及公司概况：       报告期内，康德实现营业收入人民币 105.4亿元，同比增长 45.70%。延续一季度的强劲增长势头，在行业高景气度的推动下，二季度销售收入持续强劲增长。        报告期内，公司新增客户超过 10... 阅读全文

270次浏览 2021-8-13 09:37

2021年，全球经济形势复杂多变，疫情反复等不确定性因素给银行的经营带来相当大的考验。穿越周期，寻找新的增长引擎，是各家银行在变局之下面临的共同挑战。在纷繁复杂的环境下，可谓挑战与机遇并存；在行业竞争格局的不断升级下，可谓变革中方见真章。2021年上半年，中信银行持续推动深化转型，不断实现自我革新，业绩稳中有进，多项指标达近年最好，在其新三年战略的开启... 阅读全文

270次浏览 2021-8-27 09:51

这一数据库将对分子结构生物学研究产生“立竿见影”的影响，对于广泛的生命科学界来说，高质量的3D蛋白模型能够帮助研究人员解释观察到的实验现象，促进新药靶点和候选药物的开发。“这是自人类基因组图谱发布以来最重要的数据库之一！”今日，谷歌旗下DeepMind团队和欧洲生物信息研究所（EMBL-EBI）合作，发布... 阅读全文

270次浏览 2021-7-23 11:28