7月27日上午10时30分，南京市举行第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报疫情防控最新情况。以下是要点汇总：南京本土确诊病例达106例，集中在重点管控区域据通报，2021年7月26日0到24时，南京市新增本土新冠肺炎确诊病例31例，其中7例无症状感染者转为确诊病例，新增报告病例数仍然主要集中在重点管控区域，相关密切接触者和次密均已按照有关规定进行甄别... 阅读全文

280次浏览 2021-7-27 13:41

本年收益率注：上表中A股实盘收益率不考虑打新收益，总收益率考虑A股打新收益今年的7月对我来说无疑跌得非常惨烈，总收益率由6月底的+1.8%变成了7月底的-10.6%，单月暴跌12.4%，这不由得让我想起去年的7月，恰好是单月暴涨了12%，详见：2020年7月实盘小结和调仓汇总，但现在回过头来看，去年7月恰好都是很多持仓股的阶段性高点，像保利和金地，相比... 阅读全文

280次浏览 2021-8-3 11:27

喝了酒，今天开心。我和中国历任的两位曾经的首富都有过直接的接触，都是我人生中的贵人。我希望和秦总的间接接触，将是我与第三位中国首富的间接接触，也是激励我不断前行的动力。牧原的财务分析系列文章，系列一被外网转发，新浪财经，未经过我允许直接转发用作其他用途。秦总转发了文章内部学习。牧原公司同事找到了我，问是不是我写的文章，当时很激动，觉得得到了秦总的认可。... 阅读全文

280次浏览 2021-5-12 10:36

正如标题，说出来大家可能不行，今年新能源所在的电气设备、有色金属板块如此火爆，赛科技，超医药，碾压白酒，但板块涨幅居然不是第一。那截止目前，今年涨幅最大的板块是什么呢？根据申万所属的28个一级行业统计数据显示，涨幅最大的居然是周期中的钢铁，年初至今涨幅高达48.9%。我看后的第一时间也是无法接受的，新能源、锂电池、半导体、光伏涨的这么猛，都不配拿个第一... 阅读全文

280次浏览 2021-8-16 11:18

便宜＋优秀，能入眼的公司有多少？先找5家。1、腾讯，30以下市盈率，成熟企业，增长率20-30%。2、药明康德、药明生物，100+市盈率，成长企业，增长率30-50%。3、中国平安，9倍市盈率，成熟企业，增长率20%左右。4、茅台，50倍市盈率，成熟企业，低于40倍市盈率逐步建仓，涨价抗通胀，增长率15%左右。5、万华化学，20倍市盈率，周期成长企业，... 阅读全文

280次浏览 2021-5-21 09:30

最近地产股、互联网股票、平台股持续下跌，三种身份兼而有之的房产中介 $贝壳(BEKE)$  跌起来也是毫不含糊。股票跌多了，个股页面里的惑众妖言就特别多。列几个典型的看看：XX言论1：房产中介行业没有存在价值，应该取缔。第一，有没有价值不是买卖之外的第三方来随意判定的，如果某种事物是否应该存在由看客的认知来决定，这个世界将会非常可怕；第二，中介行业是最... 阅读全文

280次浏览 2021-7-28 11:25

正常的路径，投机的人暴亏，所以越来越胆小，高手们都有风控，就会选择休息，真正能够直接扭转去做价投，这个时候节奏也不对。这两天有个奇怪的现象，明明亏钱效应很明显，但20cm还是很多，10cm应该更容易封板。这个我很不解，还是钱多。虽然逆回购看起来很虚。BIPV和正宗光伏受益，有点像第三代和MCU，维持热度的比较好的方式。光伏讲真这里是最后轮动的方向，刚好... 阅读全文

280次浏览 2021-7-1 11:09

最近，我发表了一篇短文《没有对比就没有伤害：中国建筑VS爱美客》，这篇文章在雪球跟集思录都引起了热议。文中，我列举了两个差异化极其大的公司，中国建筑 、爱美客；分别从净利润、ROE、股价、PB、PE和营业收入等浅层因素对两家公司进行比较，结尾我并没有给出结论，而是抛出个开放性的问题，引发大家的思考，看看大家对于这两只差异化如此之大的公司有什么见解，共同... 阅读全文

280次浏览 2021-7-19 11:28

突然一声枪响，惊得百鸟乱飞。但飞来飞去，还要落回树枝上！——泰戈尔《飞鸟集》一、简单的牛熊思维越来越难赚钱  人们习惯于涨起来一些就说牛市，跌下去一块就说熊市。自从大家听说“北上资金”以来，市场大扩容之后，未来的资本市场整体的牛熊市判断将会越来越被淡化，整个市场被搅乱成碎片状。未来直觉告诉我们，用简单的牛熊思维来看待市场，可能越... 阅读全文

280次浏览 2021-8-3 11:37

Q：预制菜行业情况？1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，... 阅读全文

280次浏览 2021-5-19 11:19

由于今天小七有八家持仓股同时发财报，所以就不在公众号单独写某一家公司的财报点评了，我刚才花了四五个小时把这八家公司的财报快速扫了一遍，然后把我的第一印象全都写在了下面这张表格中，由于时间紧迫，肯定会有很多内容来不及看，我会等五一假期再好好把这八家公司的财报细读一遍，有时间的话也会找几家公司单独写长文点评。总的来说，今天这八家公司的财报都挺符合预期的，至... 阅读全文

280次浏览 2021-4-30 09:07

本月市场表现1. 月度主要数据表现数据来源：东方财富choice；截止2021年6月30日2. 申万一级行业涨跌幅TOP3数据来源：东方财富choice；截止2021年6月30日市场分析日子过得很快，眨眼间2021年过去一半。上半年市场波荡起伏，一季度茅指数代表的核心资产上演了“过山车”行情，就在3月下旬投资者对核心资产的偏好降... 阅读全文

280次浏览 2021-7-9 09:50

上海机场的生意本质是流量价值变现，一边收飞机起落费，一边开免税店，生意的核心是源源不断的高净值客户。 上机最大的成本就是基础设施折旧和发工资，费用支出里几乎没有广告费和研发费用。 所以机场获取流量的方式等于是零成本，因为你要出境或者海外人员入境，几乎都要经过机场。 上海这个城市有着天然的地理优势，作为全国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美三角航线... 阅读全文

280次浏览 2021-5-21 11:34

说好的价值投资，在大幅浮亏后，“快手一哥”辛巴（辛有志）也坐不住了。ST起步7月8日晚披露，广州辛选（辛巴旗下公司）于2021年7月7日，通过集中竞价的方式减持公司股份合计477.09万股，占公司总股本的0.96%。本次权益变动后，广州辛选持有公司股份1882.71万股，占公司总股本的3.8%。消息公布后，ST起步次日便迎来跌停... 阅读全文

280次浏览 2021-7-12 10:56

最近国泰君安真的是非常吹指数啊，媒体也是看热闹不嫌事儿大，全网传播国泰君安的4000点言论。“横盘不长久，挑战四千点”，这是国泰君安研究所所长黄燕铭的观点。当然，也有一些具体的论点：拉升行情的核心驱动力来自“风险评价”的下降。1、 “后疫情”阶段，通胀、流动性、增长等各类宏观因素由... 阅读全文

280次浏览 2021-5-28 09:00