市场对半导体开始觉醒了，但是认识还不够充分，在叠加大量半导体公司中报超预期的验证加持，所以还能涨。我说说市场对半导体认识不够充分的几个方面：1.对景气度持续性的认识不足    我说过我比市场99%的人都要乐观，因为市场上绝大多数人基本上都仅仅着眼当前盛况的外象，而没有思考背后的根本原因。比如某知名台籍分析师还仅仅从手机、电脑、汽车这些大批量的终端出发，... 阅读全文

284次浏览 2021-7-5 11:34

今天我们系统谈谈，在“买房、投资和创业”中，使用杠杆的问题。杠杆这个词，是金融圈的黑话。翻译过来：就是借钱！就是举债投资！先说买房子能不能加杠杆。要搞清楚这个问题，需要先反过来想，证券投资为什么不能加杠杆？这个原因我已经说过无数次——因为价格的随机波动会导致暴仓。一个内在价值100元的股票，高估的时候能到500元，低估的时候能到... 阅读全文

284次浏览 2021-7-22 11:27

今天接待两个投资人，感受到了被认同的重要性转来转去都是这些人掌握了资源，他们被认同的时候开始发力了上午的认同是投资人：从战略到资源讲了一遍，讲的研发多年，市场估值300亿市值，具体到业务细节。我问：具体的产品差异在哪里？哪一点是别人做不到的？兄弟暴露了短板，具体钱怎么赚的？产品的差异化在哪里？兄弟几杯酒过后交了实底：国家政策，技术领域no1，每个地区都... 阅读全文

284次浏览 2021-9-8 09:23

今天转债圈最劲爆的消息一定是，一代债王英科转债(SZ123029)即将落幕！其原因是6月21日收盘后，英科转债流通面值2973万元，已低于 3000 万元的阈值。按照深交所规定，今晚，英科医疗(SZ300677)就应提交公告，明天披露公告，下周二将停止交易，直至退市。至此，英科转债终于退出历史舞台，一代债王落幕了！一个时代结束了！是非成败转头空。青山依... 阅读全文

284次浏览 2021-6-23 10:17

前天巨亏，昨天巨亏，今天又是巨亏。看着绿油油的持仓，不挣气的眼泪哗哗哗地流出来。收盘了，账户总算止跌了，但依然蠢蠢不安，因为两只重要持仓股要发年报。伊力特发得及时，看了看还不错。一季度营收5.44亿，扣非利润1.34亿。这个数据相比19年同期略增，预计今年营收25亿元以上，净利润5亿以上，对应估值只有20倍，一只变态低估的白酒。心中一块小石头落地，但一... 阅读全文

284次浏览 2021-4-28 10:34

药企遇到集采一入集采深似海从此仿制是低潮如想估值节节高万般唯有创新来这就是中国药企面临的现状有进无退退则死进则半死少量可以活的更好恒瑞高点回撤30%第五批国采如约而至这次不比第四次这次集采的注射剂含造影剂对恒瑞的影响究竟几何从第五批集采文看恒瑞主打注射剂受到影响品种主要如下整体影响金额预计在30亿上下恒瑞主打品种如多西他赛苯磺顺阿曲库铵碘克沙醇受影响最... 阅读全文

284次浏览 2021-4-16 10:20

临近端午，大盘似乎也有了“节日”气氛，多次上冲3600点。但多数机构仍然认为，2021年为结构性行情，震荡波动会随时存在。随着市场震荡，权益基金不断回调，不少权益类投资者的收益都被资本市场“没收”。面对如此不确定性的投资市场，应该怎么布局呢？小编向大家介绍一下震荡市场投资利器--固收+基金，让你在震荡市场... 阅读全文

284次浏览 2021-6-8 10:47

你们30亿市值都不到，我们接待不了。  ——这句话是最近我和一家上市公司准备去一个规模比较大的基金公司路演的时候，被怼回来的一句话。  这个公司七八年前刚上市的时候，曾经一百二三十亿市值，因为各种问题，过去几年收入增长了三倍，市值反而跌去了一百亿。这么多年没关注过市值问题，但现在市值跌下来，多少还是有些不舒服，恰逢年报之后，老板开始操心市值问题，也希望... 阅读全文

284次浏览 2021-4-21 09:12

来源：三思行研1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质8、硫酸铁锂：德方纳米9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能10、新能源车龙头：比亚迪、长... 阅读全文

284次浏览 2021-6-7 10:08

你曾经以为日子是过不完的，未来是完全不一样的，现在其实你就呆在自己的未来里面，你的梦想还是和以前一样遥远，或许你再不做点什么一辈子都实现不了它了。被人理解真的是一件奇妙的事情，可是我却永远沉沦在孤独里，只是没有人是愿意孤独的，真的没有人，要是有的选择的话，我曾经也遇到一些灵魂，后来也发现所有的灵魂都无法走向我，怀抱代替不了灵魂的相拥，所以我才接受了现在... 阅读全文

284次浏览 2021-6-23 09:33

1、历史上光伏行业周期波动剧烈，很多行业大佬倒闭，不少人对光伏行业持周期性看法，您怎么看？2012年欧盟退补，2018年中国退补，确实对行业形成了严重冲击。加上技术更新快，昔日老大破产，对资本市场投资光伏行业留下了心理阴影。不过，由于技术进步，硅片价格大幅下降，2019年美欧实现了平价上网，2020年中国大部分地区实现了平价上网。目前行业已经由政策干扰... 阅读全文

284次浏览 2021-6-11 16:20

随着杭银转债(SH110079)今天毫无意外的冲破116元的大关，不少朋友留言问我，卖了没有？恰好昨天的一则问答成功引起了我的注意。我在想，班上的差生如果对考取清华都自信满满，那尖子生还怕个球！NO.46 绿茵转债(SZ127034)，4月30日发行申购。Ø 绿茵生态(SZ002887)（1）公司概况：业务以生态修复、市政绿化、环境治理和文旅融合业务为... 阅读全文

284次浏览 2021-4-30 09:38

上周五（7/9），我们准备了一场《中欧基金15周年&2021年中期投资策略会》为主题的直播，错过的小伙伴可以在公众号对话框回复“直播”观看回放。这场直播邀请了8位基金经理分享他们的投资策略及近期投资实践的思考，干货非常多，今天小欧整理了其中大家可能最关心的三位大咖的精华内容，供参阅~以下是直播实录↓周蔚文：A股总市值还有... 阅读全文

284次浏览 2021-7-21 11:01

写复星医药的报告真心不容易啊。很不巧的是在21年一季报发布前一天多，在雪球发布了长文《破茧成蝶，即将迎来“戴维斯双击”的复星医药-暨2020年年报解读》。隔天，复星一季报发布，第二天开盘来个大跌，被市场先生用一记漂亮的左勾拳打了个满眼冒“金星”。好好玩、随便玩，我就在岸上静静地看着市场先生翻手为云、覆手为... 阅读全文

284次浏览 2021-5-7 10:54

周末闲聊呗~周四的文章发出后，很多读者都留言评论说我老婆有点东西，嗯，她确实有一个优点就是细致和较真。比如去超市买年糕，她会把货架上的一袋袋商品拿起来比对生产日期，然后拿时间最近的。再有就是不同重量包装，她会拿手机算哪一个克均价最便宜。另外像那种品牌方搞的抽奖活动，只要不花钱，她都会积极参与，我一直觉得这些都是耍猴玩的，直到有一次真的中了大奖。我记得好... 阅读全文

284次浏览 2021-5-24 10:20