21.10.14双低转债组合今年净值：1.3438仓位0%，满仓银华日利本日+0.02%本周+0.05%本月+0.03%本季+0.03%本年+34.38%年内最大回撤21.02.08：-4.72%。当前高点回撤-3.20%21.09.10历史最高净值：2.690418.05.15至今累计净值：2.60442018年收益率-7.62%2019年收益率+4... 阅读全文

519次浏览 2021-10-15 10:08

量能：两市量能8658亿。节后连续缩量，现在9000亿不到，不是好现象。北向：今日无北向。成交额前十：42.2亿~57.7亿。成交额前十的成交额明显缩水。白酒：茅台、五粮液。光伏：阳光、隆基。整车：比亚迪。锂矿：江特、天齐、赣锋。水运：海控。铜+黄金：紫金。从成交额来看，大成交主要集中在三块，白酒、光伏、锂矿，也基本上是对应了市场当下的关注重点。三季报... 阅读全文

509次浏览 2021-10-15 10:07

今天舍得跳水在舍得讨论区又看到了“持股体验太差”这句话去年第一次看到舍得是发哥在舍得连续跌停时发帖，不到一百亿的名酒他来翘板（股价不到30）大概稍晚吴伯庸发了篇分析舍得老酒库存值多少钱的文章去年10月舍得讨论区一天也就十来个帖子有用的信息其实也很少后面几个月舍得涨到96，反弹过程中发哥在80左右走了，理由是不看好大股东复星从去年... 阅读全文

460次浏览 2021-10-15 10:04

今天医药板块大跌，东阿阿胶扛着不跌，估计就是有机构大概知道阿胶的预披情况了。阿胶占我现在的市值比例不到10%，其他全部是五老组合，我把当做现金放着的农行、交行、兴业一半买了阿胶，一半买了五老组合。所以，现在持仓更加简单，五粮液、老窖、东阿阿胶。阿胶占比少，主要还是业绩长期增长的确定性不如高端白酒，但困境反转的确定性很强（个人看法，不做投资建议，不要盲目... 阅读全文

687次浏览 2021-10-15 09:58

这里所说的职业投资，是指完全依靠自己的本金在市场上赚取收益，并以此作为自己家庭最主要的收入来源。有足够的收入维持生活需要，投资的金额再大，这份投资也不是他的职业；基金从业者，并不靠自己的本金赚钱，也不在论述范围之内。1、所谓职业投资，不是说你的能力一定比其他人高明多少，而是说你是吃投资这碗饭的，这是你赖以生存的工作。玩票的人可以爆仓，可以离开市场，而对... 阅读全文

461次浏览 2021-10-15 09:58

福星情报局：由永龄／鸿海、台积电和慈济购买的第八批约82.7万剂莫德纳疫苗货量包含美国捐赠也只有约600万剂，让BNT的到货量在今天已经快接近莫德纳疫苗，更凸显民间采购的效率。BNT疫苗清晨由德国法兰克福机场运抵台湾，由华航CI-62航班负责载运，班机约在清晨5点42分降落桃园机场，三个盘柜的疫苗卸下后，由海关人员在机边完成验放通关程序后，将运送至冷储... 阅读全文

441次浏览 2021-10-15 09:57

特变电工的当下与明年，又一个新能源的隐形冠军。光伏产业链中硅片、电池片和组件环节均大幅扩产，而多晶硅的扩产周期较长，导致了结构性供需错配，今年以来多晶硅价格大幅上涨，单晶复投料价从年初的约9万元/吨升至九月份的20万／吨，目前随着多晶硅产销两旺。公司今明两年业绩有望保持稳健高增长，毛利润超过30％。特变电工目前多晶硅产能约8万吨。明年多晶硅料产能新增l... 阅读全文

491次浏览 2021-10-15 09:53

美林时钟将经济周期划分为衰退→复苏→过热→滞涨四个阶段，今年三季度全球经济增速显著放缓，物价维持高位，已出现滞涨特征。在滞涨期，消费股表现通常强于周期，近期资金从高位周期股向低位消费股和超跌股转移，正是这一思路的提前演绎。今日市场成交量继续萎缩，但结构性热点层出不穷，哪里有陷阱，哪里存在机会，下面来聊。机场航空：新冠特效药取得重要进展+全球疫情形势好转... 阅读全文

468次浏览 2021-10-15 09:52

一、糖周期与猪周期的比较同样都是周期，糖周期只能算是小周期，糖企业更是少的可怜，也就小猫两三只，中粮糖业的业务还不单纯是制糖，猪企的数量就太多了。1.从规模上看，白糖的制糖和消费都不大，产量在1000万吨左右，消费在1500万吨，不足部分靠进口，中国糖价受国际糖价影响较大。猪肉产量在5000万吨，消费略高一点，全球来看中国猪肉产量占了一半左右，所以不太... 阅读全文

417次浏览 2021-10-15 09:51

今天行情比较无聊。最近反弹大的消费医疗回调，回调幅度大的锂电光伏反弹。10月行情我依然保持乐观，再怎么也会比9月好。涨的最好的是受疫情影响的机场旅游。沙默东口服药+国外疫情数据好转+国内外专家预期偏乐观。国外有专家预测明后年疫情会突然消失，我们也有呼吁打开国门的。以后到底怎样真的不懂，疫情早就把我脸打肿啦。但我相信会变好，更相信我们会找到最适合的方式。... 阅读全文

387次浏览 2021-10-15 09:46

指数已经稳住。今天沪指微跌0.1%，深成指跌0.08%，创业板指微涨0.17%。个股盈亏比有所好转。虽然还有13家跌停，但我们最怕的，个股普遍大跌的风险，逐渐消除。之前动辄几百家大跌，现在只有几十家，命中率已经非常低。加上明天北向资金回归，也会增加市场流动性。今天比较有意思。除了极个别高位题材股，比如$江特电机(SZ002176)$、闽东电力、$内蒙华... 阅读全文

458次浏览 2021-10-15 09:45

周一我写文章，说到已经连续三个交易日实盘都是上涨的，隐隐约约的感觉到要下跌了，结果周二实盘跌了1.28%，周三跌了0.75%，从9月13日创出历史新高到昨天整整下跌了8.11%。其实关键还不在这里，关键是昨天下跌0.75%，是在几乎所有宽基指数均上涨的情况下发生的，和可转债正股关系最大的中证1000昨天上涨了1.12%、国证2000上涨了0.47%。说... 阅读全文

412次浏览 2021-10-15 09:24

该怎么看待思摩尔这个三季度的业绩呢？分季度去看肯定悲观，按半年度或者年度看肯定是优秀的。目前没有营业收入数据只有利润也没法知道三季度利润低于预期的具体原因，个人认为影响三季度业绩的主要原因如下:（1）322电子烟征求意见稿出来后，品牌怕后期开店难度上升所以加速扩店计划，加盟店主这个时候也是被洗脑了，被老店3到6月回本吸引了，加盟意愿很强烈。导致开店数量... 阅读全文

418次浏览 2021-10-15 09:23

最近都是三季报行情，所以每天都会点评一些重点关注的公司，而且三季报优秀的，很容易在震荡行情跑出超额收益。一、中兵红箭盈利6个亿，比上年同期增长:80.62%-89.73%，业绩超预期，今天继续大涨。钻石培育整个行业逻辑之前梳理了，找不到的粉丝后台私信，我可以发链接。目前整个行业主要有三家公司，中兵红箭，黄河旋风，还有力量钻石，现阶段力量钻石最受市场关注... 阅读全文

437次浏览 2021-10-15 09:22

印度很晚才加入智能手机大国的行列，因为这些设备相对昂贵，而且该国大部分地区没有负担得起的可靠手机服务。直到2010年，还只有不到2%的印度人拥有智能手机，其中大多数人生活在城市，经济状况良好。然而，在此后的十年里，这种情况大幅改变，智能手机市场实现爆炸性增长：进入2021年，超过5亿印度人拥有智能手机，成为世界上第二大的智能手机市场，仅次于中国。是什么... 阅读全文

429次浏览 2021-10-15 09:21