今天医药板块大跌，东阿阿胶扛着不跌，估计就是有机构大概知道阿胶的预披情况了。阿胶占我现在的市值比例不到10%，其他全部是五老组合，我把当做现金放着的农行、交行、兴业一半买了阿胶，一半买了五老组合。所以，现在持仓更加简单，五粮液、老窖、东阿阿胶。阿胶占比少，主要还是业绩长期增长的确定性不如高端白酒，但困境反转的确定性很强（个人看法，不做投资建议，不要盲目... 阅读全文

618次浏览 2021-10-15 09:58

这里所说的职业投资，是指完全依靠自己的本金在市场上赚取收益，并以此作为自己家庭最主要的收入来源。有足够的收入维持生活需要，投资的金额再大，这份投资也不是他的职业；基金从业者，并不靠自己的本金赚钱，也不在论述范围之内。1、所谓职业投资，不是说你的能力一定比其他人高明多少，而是说你是吃投资这碗饭的，这是你赖以生存的工作。玩票的人可以爆仓，可以离开市场，而对... 阅读全文

425次浏览 2021-10-15 09:58

福星情报局：由永龄／鸿海、台积电和慈济购买的第八批约82.7万剂 莫德纳疫苗货量包含美国捐赠也只有约600万剂，让BNT的到货量在今天已经快接近莫德纳疫苗，更凸显民间采购的效率。BNT疫苗清晨由德国法兰克福机场运抵台湾，由华航CI-62航班负责载运，班机约在清晨5点42分降落桃园机场，三个盘柜的疫苗卸下后，由海关人员在机边完成验放通关程序后，将运送至冷... 阅读全文

400次浏览 2021-10-15 09:57

这里主要说锌铅的补涨。最近这波资源股回调是泥沙俱下的，毫无例外全部深度回调，就连很多没怎么涨的标的也跟着恐慌情绪下来了。我重点关注到的就是锌，主业为锌的相关股票基本又跌回了底部区间，而期货端锌今年是上涨了一些的，但是股票市场视而不见，期货锌这几天强势突破横盘区间，市场依旧视而不见，直到昨晚国外大锌矿减产50%影响总供给2.5%消息出来后期货继续大涨，今... 阅读全文

443次浏览 2021-10-15 09:55

特变电工的当下与明年，又一个新能源的隐形冠军。光伏产业链中硅片、电池片和组件环节均大幅扩产，而多晶硅的扩产周期较长，导致了结构性供需错配，今年以来多晶硅价格大幅上涨，单晶复投料价从年初的约9万元/吨升至九月份的20万／吨，目前随着多晶硅产销两旺。公司今明两年业绩有望保持稳健高增长，毛利润超过30％。特变电工目前多晶硅产能约8万吨。明年多晶硅料产能新增l... 阅读全文

456次浏览 2021-10-15 09:53

美林时钟将经济周期划分为衰退→复苏→过热→滞涨四个阶段，今年三季度全球经济增速显著放缓，物价维持高位，已出现滞涨特征。在滞涨期，消费股表现通常强于周期，近期资金从高位周期股向低位消费股和超跌股转移，正是这一思路的提前演绎。今日市场成交量继续萎缩，但结构性热点层出不穷，哪里有陷阱，哪里存在机会，下面来聊。机场航空：新冠特效药取得重要进展+全球疫情形势好转... 阅读全文

431次浏览 2021-10-15 09:52

一、糖周期与猪周期的比较同样都是周期，糖周期只能算是小周期，糖企业更是少的可怜，也就小猫两三只，中粮糖业的业务还不单纯是制糖，猪企的数量就太多了。1.从规模上看，白糖的制糖和消费都不大，产量在1000万吨左右，消费在1500万吨，不足部分靠进口，中国糖价受国际糖价影响较大。猪肉产量在5000万吨，消费略高一点，全球来看中国猪肉产量占了一半左右，所以不太... 阅读全文

378次浏览 2021-10-15 09:51

今天行情比较无聊。最近反弹大的消费医疗回调，回调幅度大的锂电光伏反弹。10月行情我依然保持乐观，再怎么也会比9月好。涨的最好的是受疫情影响的机场旅游。沙默东口服药+国外疫情数据好转+国内外专家预期偏乐观。国外有专家预测明后年疫情会突然消失，我们也有呼吁打开国门的。以后到底怎样真的不懂，疫情早就把我脸打肿啦。但我相信会变好，更相信我们会找到最适合的方式。... 阅读全文

359次浏览 2021-10-15 09:46

指数已经稳住。今天沪指微跌0.1%，深成指跌0.08%，创业板指微涨0.17%。个股盈亏比有所好转。虽然还有13家跌停，但我们最怕的，个股普遍大跌的风险，逐渐消除。之前动辄几百家大跌，现在只有几十家，命中率已经非常低。加上明天北向资金回归，也会增加市场流动性。今天比较有意思。除了极个别高位题材股，比如 $江特电机(SZ002176)$  、闽东电力、 ... 阅读全文

431次浏览 2021-10-15 09:45

周一我写文章，说到已经连续三个交易日实盘都是上涨的，隐隐约约的感觉到要下跌了，结果周二实盘跌了1.28%，周三跌了0.75%，从9月13日创出历史新高到昨天整整下跌了8.11%。其实关键还不在这里，关键是昨天下跌0.75%，是在几乎所有宽基指数均上涨的情况下发生的，和可转债正股关系最大的中证1000昨天上涨了1.12%、国证2000上涨了0.47%。说... 阅读全文

387次浏览 2021-10-15 09:24

该怎么看待思摩尔这个三季度的业绩呢？分季度去看肯定悲观，按半年度或者年度看肯定是优秀的。目前没有营业收入数据只有利润也没法知道三季度利润低于预期的具体原因，个人认为影响三季度业绩的主要原因如下:（1）322电子烟征求意见稿出来后，品牌怕后期开店难度上升所以加速扩店计划，加盟店主这个时候也是被洗脑了，被老店3到6月回本吸引了，加盟意愿很强烈。导致开店数量... 阅读全文

391次浏览 2021-10-15 09:23

最近都是三季报行情，所以每天都会点评一些重点关注的公司，而且三季报优秀的，很容易在震荡行情跑出超额收益。一、中兵红箭盈利6个亿，比上年同期增长:80.62%-89.73%，业绩超预期，今天继续大涨。钻石培育整个行业逻辑之前梳理了，找不到的粉丝后台私信，我可以发链接。目前整个行业主要有三家公司，中兵红箭，黄河旋风，还有力量钻石，现阶段力量钻石最受市场关注... 阅读全文

401次浏览 2021-10-15 09:22

印度很晚才加入智能手机大国的行列，因为这些设备相对昂贵，而且该国大部分地区没有负担得起的可靠手机服务。直到2010年，还只有不到2%的印度人拥有智能手机，其中大多数人生活在城市，经济状况良好。然而，在此后的十年里，这种情况大幅改变，智能手机市场实现爆炸性增长：进入2021年，超过5亿印度人拥有智能手机，成为世界上第二大的智能手机市场，仅次于中国。是什么... 阅读全文

390次浏览 2021-10-15 09:21

高端机的销售方法：今天现场卖了4台高端净化器，每台8999分享一下高端机的玩法：FAB销售法则。F代表特征（Features）：产品的特质，我们的净化器是甲醛净化的天花板，世面最高端的净化器，cadr值800以上。甲醛带来的危害是公认的，长时间超标导致白血病等。现场演示钯金滤芯，可以百度下，钯金确实是世面是除甲醛最好的材料，和黄金的成本是一样的。我们直... 阅读全文

478次浏览 2021-10-15 09:20

纯加工型企业，锌价上涨反而对它的成本造成压力。当然资本市场管他三七二十四只要股票名中带个锌字都能涨，同理～常熟铝业。A股里面人傻钱多，从来不管这些的。可以说纯粹属于瞎炒蛋。$驰宏锌锗(SH600497)$也是加工为主，矿有一些但是不多。特别是大股东挺坏坏，他是中国铝业。你就给大股东做加工吧。关键是市值相对较大。同理～云南铜业。而且市场里面投资者有多少人... 阅读全文

458次浏览 2021-10-15 09:20