在7月19日的文章《半导体、新能源、医药、消费成长都好，但估值都高，如何抉择？》中，我公布了一个新的组合“巴选六脉神剑”及分享了该组合的入池基金情况，其共涉及了13只基金，具体如下：从7月19日公布至今，该组合我已按照节奏建立大概25%左右的仓位,组合净值为0.9957， $FP0011965组合(FP0011965)$ （巴选... 阅读全文

309次浏览 2021-8-6 11:31

泉眼无声惜细流，树荫照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。——南宋.杨万里一家企业的成长，往往是静悄悄的，经常关注它的小伙伴们，才能感受到那些令人心跳加快的变化。近来，天上风云变幻，人们夜以继日地仰望天空，想看看雨会落在哪里，雷会落在哪里。然后决定自己下一步要去的地方。荷花池里，含苞待放的小荷，嫩尖刚刚露出水面，小小的蜻蜓落在上面休憩，显露出蓬勃... 阅读全文

967次浏览 2021-8-6 11:29

8月5日，这时只要出现下压，冲高回落，意图都是松土。插就对了！！！7月26日，这是当时（26日）做好的图纸，推演价格的后市趋势演变，，，关于沃森的基本面，雪球有很多，我就不啰嗦了。这里很多人研究的无比深入，只为了持有一夜，可惜了。一言以蔽之，跳动很容易，不动最难。抗住下跌很容易，抗住上涨不容易。无论是新能源，光伏，锂电，储能，芯片软件，能源互联网，每天... 阅读全文

290次浏览 2021-8-6 11:29

今天沪深300微涨0.9%，创业板指上涨2.47%，科创板上涨2.67%，细分行业中电气设备、有色金属、钢铁、新能源领涨。消费、医药、银行领跌。医药算是估值回落的下跌，大金融自降准消息后持续下跌，而消费也震荡了一段时间，特别是茅台公布季报业绩后持续下跌，虽然昨天上涨一天，但资金似乎还是流入了成长行业。（数据截止至 2020/08/04,今天收盘净值应该... 阅读全文

330次浏览 2021-8-6 11:03

今天刚开盘就编辑了这个话题，写了一会看白酒都起来了，就删掉了帖子，不想在上涨的时候吹票，只在暴跌的时候站台，现在白酒又跌回去了，那就再写一遍。首先，说说风口上的科技，什么国家ZZ导向这些，一个一个的，炒股就炒股，还炒出WG的味道来了，这些年GJ的舆论导向还少吗？当年的一带一路那是国家战略吧？其重视程度是现在的新能源能比的吗？现在是什么样子了？西部大开发... 阅读全文

350次浏览 2021-8-6 11:03

今天，市场大涨，科创50王者归来，强势的方向不变。最近，各种政策频繁出台，不少行业受打压，对市场有干扰，但不管怎样，科创都是政策支持的对象。今天，跟朋友聊了职业发展的问题，跟大家做个简单的分享。1、不要过分求稳。追求确定性，稳定收益的，适合买货基，就是去国企。买了货基，你就别抱怨收益低，岁月静好是它的优势。既然在私企，就是买的股票基金，要敢于试错，不要... 阅读全文

316次浏览 2021-8-6 11:01

近日看到一则访谈，问：“相中的公司股价一直在高位，要等机会吗？”，某基金经理回答说：“如果它一直贵，你应该检讨自己的估值体系，去适应市场，不能只看PE，要看DCF，比如食品饮料公司，比如云计算公司”，这种说法误导人也很危险，属于典型的抱团逻辑。（PS：某云计算公司把赚到的钱都投入到扩大再生产了，早期确实P... 阅读全文

312次浏览 2021-8-6 11:00

CRO、CDMO：博腾股份、昭衍新药、药石科技、九州药业、康龙化成、凯莱英、药明康德、美迪西、泰坦科技、泰格医药、诺泰生物、阳光诺和、浩元医药、成都先导问题一，什么是CXO、CRO、CDMO？CXO是对医药外包赛道的总称，所谓医药外包是指CXO企业为医药企业提供的从新药研发到生产的各类外包服务，起降本增效的作用。CXO赛道根据外包环节不同可以细分出多个... 阅读全文

1147次浏览 2021-8-6 10:59

   踏入价值投资大门的时间节点印象很深，是在2018年10月大道买入腾讯的时候，那个月腾讯股价是250至320港币。那时候想法很简单，完全就是盲目认可大道的作业，就跟随买入。后来把大道的发言和访谈都找来看了，过程中不断买腾讯直到重仓。后来今年6月因为需要用钱而清仓，算是运气好卖在阶段高点。如果当时不用钱，我想还是会一直持有至今的。    在持有腾讯的... 阅读全文

394次浏览 2021-8-6 10:58

先看图，比亚迪七月份销量表下面是大家最关心的新能车（不包括商用车）销量增长图分类销量增长图，纯电车，热销的不仅是dmi，比亚迪刀片纯电销量也非常强劲。插电车增长图，dmi产能即销量动力电池装机量增长图再做一个对比，比亚迪VS蔚来小鹏理想总销量比亚迪七月份销量增长超过20%，蔚小理平均增长10%左右。蔚小理的增长已经超过国内其他车企了，结论，比亚迪新能车... 阅读全文

270次浏览 2021-8-6 10:57

看图，反驳者请拿出mRNA疫苗更优的证据。智利，真实世界中，腺病毒载体疫苗预防死亡和预防重症，最佳。匈牙利，真实世界中，腺病毒载体疫苗预防死亡，最佳。 低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803 阅读全文

276次浏览 2021-8-6 10:56

相比热门赛道，笔者更关心煤炭板块的低估价值，甚至认为煤炭板块目前的机会和2013年～2014年白酒龙头的机会有一定的相似性。比如，煤炭未来几年都是供给不足的，当前走高的煤价可能是未来几年的中枢。市场担心的能源替代效应和煤炭周期性，实际也是想当然的，是错的。这就像2013年市场担心“限制三公消费”会导致酒企一蹶不振的想法类似。现在... 阅读全文

228次浏览 2021-8-6 10:54

空仓以后才感到好轻松！想想自己这次为什么会持仓时间这么久？大起又大落，感到有点好笑，也有点无奈。很多时候，一些投资的感悟只有在空仓或亏损的时候才会领悟，比如这次：为什么形态上出现这么多的止盈机会，而我却迟迟不肯减仓！渐渐有点明白那些所谓的“价值投资者”或者小散们，为什么会死活不肯止盈或止损？！。比如银行地产保险等三傻最近的行情太... 阅读全文

253次浏览 2021-8-6 10:44

8月3日阿里巴巴-SW(HK:09988)披露最新一期季报，收入2057.4亿元，同比增长34%。而若不考虑合并高鑫零售的影响，收入为1873.1亿元，同比增长为22%。阿里的业务正变得越来越重，表现在中国商业零售里的“其它”，即主要的直营业务——高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰百货等——占比已从去年的20%提升到今年的... 阅读全文

163次浏览 2021-8-6 10:44

注意：信息更新于2020/10/13目前刀片电池pack后成本5毛/wh，电芯成本3毛5多点，70%的良率。这个成本较宁德的CTP版铁锂便宜10%（宁德成本约5毛5）。后期良率还会爬升，90%可能有难度。一、磷酸铁锂正极：主要是自产占50%，湖南YH30%，WR20%。二、负极：比亚迪整体上人造和天然占比是7:3，乘用车用人造多些，商用车储能天然多一些... 阅读全文

263次浏览 2021-8-6 10:43