一、重点城市，封锁流动性，展开一轮复一轮的核酸筛查：1.南京经验：从南京经验看，在做完第三轮全员核酸后，拐点出现，局面基本得到扭转控制，之后再做第四轮第五轮第六轮，都是补漏性质。总共要测多少轮？我估计最起码要有连续2-4轮以上0阳性，才算放心。什么时候解禁？根据规定，连续14天不出现新增阳性，中风险地区可以降为低风险地区。目前基本上两天完成一轮全筛，南... 阅读全文

257次浏览 2021-8-9 11:20

一直以来的立场，就是反对没有经过数据和时间验证的辉瑞和$复星医药(SH600196)$ mRNA疫苗，仓促给数十亿人接种。理由如下，（一）以色列的重症发生率样本BNO新闻是来自荷兰的一个比较有公信力的网站，在报道新冠突发新闻方面是比较及时的。以色列100%接种的mRNA疫苗，BNO新闻八月一日报道了以色列的一个数据：在没有接种而被感染者（1006人），... 阅读全文

274次浏览 2021-8-9 11:19

一直以来的立场，就是反对没有经过数据和时间验证的辉瑞和$复星医药(SH600196)$ mRNA疫苗，仓促给数十亿人接种。理由如下，（一）以色列的重症发生率样本BNO新闻是来自荷兰的一个比较有公信力的网站，在报道新冠突发新闻方面是比较及时的。以色列100%接种的mRNA疫苗，BNO新闻八月一日报道了以色列的一个数据：在没有接种而被感染者（1006人），... 阅读全文

195次浏览 2021-8-9 11:18

今年以来，以新能源车为代表的三大赛道一骑绝尘，就在本周，新能源车企比亚迪市值已经超过中石油，宁德时代市值更是早就突破一万亿元。新能源车产业链的上下游公司如今都是高不可攀，比如负极龙头璞泰来、正极龙头当升科技、隔膜龙头恩捷股份、电解液天赐材料等，都是当红炸子鸡，令人仰望不止。假如把新能源车比做制药行业，那么新能源车是否存在行业卖水人？我们都知道CRO（医... 阅读全文

298次浏览 2021-8-9 11:16

前几天朋友给我安利了一家公司，说是机器人行业的，公司很优秀，让我也看一下，既然是优秀的公司那我们必须得好好研究一下。在讲这家公司之前，我们有必要先简单了解下机器人这个行业。目前机器人在生活中的应用越来越广泛，大到工业机器人，小到扫地机器人，还有医疗上用的康复机器人，送快递的机器人，看门的机器人，工厂搞生产的机器人等等，应用场景非常之多，特别是这两年在疫... 阅读全文

294次浏览 2021-8-9 11:12

这周有了一个小反弹，走到了27元一线。也算是阶段性的一个止跌吧，市场情绪稍微缓和了些。有球友说25元应该就是最低点了，这个不能绝对，但这个价位，15倍市盈率的双汇，肯定是一个好的价格。双汇股价已经进入筑底期了，会出现不断的反复震荡，这个时间段比较无聊。一直盯着股价也没意思，吃瓜更没营养。还不如多瞅瞅基本面上的事，加深点对双汇的理解，这样方可在股价波动时... 阅读全文

356次浏览 2021-8-9 11:12

选择逻辑：国轩高科（磷酸铁锂电池+全产业链）核心逻辑：1.LFP电池市场回暖带来行业机遇LFP电池市场回暖将给LFP电池企业带来春风。由于三元电池的安全问题显现以及磷酸铁锂电池能量密度不断提高，磷酸铁锂电池市占率大幅提升，侵蚀三元电池市占率。自2020年2月起，三元电池月装机量占比开始下滑，从86%下滑至2020年12月的46%，同期磷酸铁锂电池月装机... 阅读全文

299次浏览 2021-8-9 11:11

去年是白酒，最近几天是新能源。当市场上大多数人都亏钱时，选对赛道的人就成为口诛笔伐的对象。这几天随着比亚迪稳稳的站上300这个关口，关于比亚迪、以及宁德时代的负面内容明显激增，去年是对白酒的口诛笔伐，现在白酒式微，讨伐的对象由从前的茅指数，变成了今日的宁组合。这个周末我就看到不少这样的帖子，预言新能源要崩盘的。甚至连葛兰基金偷偷买入新能源这个利好都能被... 阅读全文

256次浏览 2021-8-9 11:10

先给个人判断：猪养殖股票的核心价值是在板块内有个别上市公司具有连续高成长特征，在5或10年内产能、营收或净利都有10倍以上增长，而这种特征往往也就是股价在一个大周期内具有5-10倍上涨的基础。那猪养殖板块里有这种标的么？答案是确定的，有。上表（要看懂我这张表，对很多人可能价值百万以上的）：这个表本来是想研究一下4大猪企在过去猪周期各年的毛利率表现的，但... 阅读全文

257次浏览 2021-8-9 11:10

1、4月8日在大盘和创业板指数都还是底部时，我博客标题“提高精密制造业整体估值标准”，今天我再重复和细化一次。今天开始，这次是全面提高所有所有制造业的整体估值，平均提高到35倍动态市盈率为合理； 如果这个制造业股，总股本小于9亿的，全年业绩超0.4元的，属于细分行业的绝对第一名的，今年和明年业绩增速预计超40%的，则市盈率定位到... 阅读全文

236次浏览 2021-8-9 11:09

    周末看到大家复盘，多数都提到了锂光芯三个板块高位的风险。      的确，从三月份最低点以来，里面的核心票，多数涨了1-3倍了；而且芯片在媒体提醒不要炒作缺芯的情况下，掉队的概率很大，是有高位调整的风险。一波行情涨幅一倍，属于很好的涨幅了，如果涨幅3倍可以说极品了，这里保持一份警惕非常有必要！       但是锂电池、光伏板块目前技术走势还很良... 阅读全文

223次浏览 2021-8-9 11:09

今年亏损，已经把去年一年收益全亏光了，还搭了不少。以消费、医疗为主白马股回撤，已经超出了我的预料，而之前几年没有涨过的地产、保险也疯狂大跌，更是大大超出我的预料。写下此文，好好梳理一下今年以来的操作和经验教训。不怕亏钱，就怕亏了自己怎么死的都不知道。一、困惑的加仓今年抱团股的回撤，是意料中的。但是动不动以腰斩及以上幅度回撤，大大出乎人的意料。年初的时候... 阅读全文

169次浏览 2021-8-9 11:07

我们知道，整个人类发展史就是对世界的认知和改造史，而这一切都有赖于人类接收和处理信息的能力。半导体正是通过把尽可能多的信息转换成数字0\1进行运算，极大地帮助人类提升了这种能力。而这种帮助是否有商业价值取决于两个条件：一是足够多的人用；二是人用的足够多。相应判断增量价值的指标也是两个：一是越来越多的人用；二是人用的越来越多。用互联网行业话语来理解，前者... 阅读全文

303次浏览 2021-8-9 11:07

林园被许多人怼。其实他说的话我反而觉得倒着看会更有意思，不如这样看：1：我们要做的一个就是控制风险，股市里面的这个风险。第二个就是合规，我最重要的就是合规，我不去犯法，我不去做一些就是这个规则不允许的事，是吧？大意是说第一，有浮亏，但不会浮亏过多，大方向我们会控制，短期浮亏你别紧张。然后我们不会搞老鼠仓、利益输送、不会违法乱纪。2：我从来不会说叫哪个人... 阅读全文

286次浏览 2021-8-9 11:05

在国内经商，政策和政府的行为对民企有多大的影响，相信每一个自己干过买卖的朋友都有充分的理解和认知。即使没自己干过的，看看今年的互联网反垄断和教育行业的各种爆锤，也能理解什么叫社会主义的铁拳。西方国家追求效率，我们是效率和公平兼顾，这一点国内政策跟西方的小政府注定不同。也因此，政府如果针对某行业或某企业进行专项治理，企业是很难有还手之力的。这是个客观事实... 阅读全文

245次浏览 2021-8-9 11:05