初步感受，随便说说，想到哪儿，就说到哪儿。1，年度演讲本身还是超预期的。演讲这件事情，当然不是给米黑或者竞争对手看的。这就是给自己的支持者说的。雷总的一贯风格，讲自己的事，当然肯定有准备，有加工。但是就我知道的历史来看，老雷还是很实诚的讲了很多事。特别是这次，加入了金山软件的一些事。当年雷总回头接手金山董事长，我还专门去和他聊了聊，问了他一个非常刁钻的... 阅读全文

333次浏览 2021-8-11 09:47

建材水泥重组有了重大进展，晚上听完雷军的年度演讲，草草浏览了下关键信息，记录下。        经过多轮审查，给建材这几个公司定价882亿，以后这几个公司利润在250亿+，定价低了点，不过也无所谓了，因为发行股份方式，肉还是在锅里。中国建材还持有：北方水泥、天山、宁夏建材、祁连山、北新、中材科技、中国巨石、中国复材、中材高新、中材国际、建材工程、中材矿... 阅读全文

264次浏览 2021-8-11 09:46

8月10日，乘联会发布《2021年7月份全国乘用车市场分析》报告。根据报告，7月全国乘用车零售销量150.0万辆，同比降6.2%，环比降4.9%；1-7月1144.5万辆，同比增22.9%。其中，7月份新能源乘用车销量再次亮眼，批发渗透率为16.3%，零售渗透率为14.8%，势头迅猛。下面就重点介绍7月份新能源乘用车情况：总体情况：7月新能源乘用车批发... 阅读全文

269次浏览 2021-8-11 09:46

不亏！一、3.7亿就是一次高明的广告营销。明天肯定上热搜，成热门话题。二、3.7亿回馈的是18.46万购买MI1手机的用户。这批用户在2011年预付1999元，还愿意等3个月才拿到手机，对小米绝对是真爱。如今回馈老用户，是宣扬感恩，宣扬回报，是告诉现有用户和潜在用户，小米是一个把用户装心里，懂感恩会回报的公司。还记得雷军的那句名言吗？“优秀... 阅读全文

400次浏览 2021-8-11 09:44

在A股市场，中国平安(601318.SH,2318.HK)一度被称为价值投资的“信仰”。然而，2020年下半年以来，随着跷跷板两端价值股与成长股的轮动，让投资者不得不重新审视自己的“信仰”。在这一过程中，关于中国平安的定位成为争论的焦点之一——中国平安到底是一家保险公司，还是一家金融公司？甚至有分析将平安... 阅读全文

354次浏览 2021-8-11 09:42

“桂可食，故伐之；漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。”《庄子》里面说到桂树皮芳香可以食用，因而遭到砍伐，树漆因为可以派上用场，所以遭受刀斧割裂。人们都知道有用的用处，却不懂得无用的更大用处。就像小片，什么病好像都能治，又好像什么都不能治，既是高端奢侈快销品，又是“智商税”，她不像其他的中药... 阅读全文

337次浏览 2021-8-11 09:41

第一部分：投资逻辑南方锰业前身是中信大锰（央企下面的一家公司），主要产品是电解锰（全球第二大供应商）、电解二氧化锰等锰系材料。从股权结构看，民营企业占股30%，广西省国资委和中信集团占股32%，流通股（含高瓴资本）占33%。由于国有股占比较高，出千概率较小。行业情况：2015年开始，在供给侧改革的背景下，大量小规模供应商退出市场，市场供给稳定公司产能情... 阅读全文

419次浏览 2021-8-11 09:41

同花顺显示华钰矿业因锑与军工及卫星导航结缘。这就不得不提到锑金属，并对其上下求索研究一番。花费不少时间之后，将收集到的知识分享给雪球球友。以下均为网上公开资料汇集、整理而成，请各位指正。有这么一种稀有金属，被欧盟国家列入了14种战略稀缺资源中，美国大量依赖进口，它不是稀土，但是却比稀土还“稀”，这个金属就是锑。锑有何德何能竟然成... 阅读全文

856次浏览 2021-8-11 09:40

我们除了芯片、光刻机、航发、高端数控机床、高新材料部件零配件......被卡脖子，在许多极其重要涉及国计民生的资源上也是会被卡脖子的。铁矿石70%以上需要进口，主要依赖澳大利亚和巴西。自己有没有？有，但是品位很低，人家是60%以上，我们是20%左右，人家是露天矿直接装车，我们要打洞深挖。核电燃料的铀矿90%以上需要进口，主要依赖澳大利亚，此前煤炭不少也... 阅读全文

316次浏览 2021-8-11 09:39

1、南亚新材二季度1.4亿净利润，动态PE20。南亚新材、生益科技、 $建滔积层板(01888)$  ，都是高端覆铜板的厂商，有研发壁垒，部分产品还是国际厂商主导，国产替代，估值与股价基本一致。金安国纪是低端覆铜板，产能弹性大，周期性较强，PE相对较低。2、南亚新材在高速覆铜板是一线厂商高速板全系列通过华为认证的唯一厂商。也已经开发高频产品。高速产品的... 阅读全文

261次浏览 2021-8-11 09:39

昨天有关盐湖发了个开玩笑的帖子，引来一堆喷子。有说我蹭热点的，马后炮的，有说三观不正的，有说撞大运的；其中还有所谓的研究员。。。说这些话的人看过我两三年前分析盐湖的文章吗？再说一遍，最后说一下盐湖的底层逻辑。资源量巨大，全国最大的钾矿，全国50%以上是一个湖湖生产的，成本400一吨，卖近2000一吨；全国量大的锂矿，占全国大半以上，成本3万一吨，卖近2... 阅读全文

255次浏览 2021-8-11 09:38

昨天从行业层面探讨了银行业的增长基础和投资价值，文末的结语我也提到了银行业既不像银黑嘲笑的那样毫无增长潜力一无是处，也不会像少数银粉认为的那样完美无缺。实际上，目前中国银行业确实面临着一些行业内亟待解决的问题。短期的股价的极度低估包含了资本对银行业最近几年增长乏力的不满，也部分反应了投资者对于银行长期转型的彷徨。对于整个银行业，我看好极度低估和经济复苏... 阅读全文

277次浏览 2021-8-11 09:37

下午，A股突然发酒疯，白酒爆拉，两大龙头，五粮液+8.21%，茅台+6.21%。而另一头，盐湖股份冲高回落，早盘最高飙到+391%，收盘+306%。高点冲进去接盘的100多亿资金，今天一天就亏掉20多亿。盐湖股份今天一天成交额达到了299.2亿，什么概念？能单日达到这个成交额的股票，在A股历史上只有8只:第一名是2007年11月5日第一天上市的中石油，... 阅读全文

293次浏览 2021-8-11 09:36

问：人们常常会低估长期重仓持有一个股票的难度。很多人说，自己选对了公司，但没有拿住。段永平：学会选对和拿住这两门课，再加上一点小小的运气，在股市上赚钱就没有那么难了。不过，人性确实让第二条更难一些。因此我以为，你要拿出至少一半精力去搞懂老巴讲的第二门课程（注：巴菲特说，投资需要掌握两门课， 一是如何对企业估值 ， 二是如何应对市场波动 ）。搞懂了，拿住... 阅读全文

227次浏览 2021-8-11 09:35

钠离子电池的消息讨论了3个月，5月-7月这一波炒作随着宁德时代差强人意的发布会而告一段落。对短线资金来说，华阳早已经失去了概念炒作价值。经过这一波讨论发掘，虽然很多市场参与者仍看不清楚，但对明眼人来说其实龙头已经很明确了，（至少在钠电储能方面）就是华阳股份和中科海钠的结合。市场认知是需要时间的。别看现在二级市场储能板块火热，但显然公募根本没有把华阳纳入... 阅读全文

329次浏览 2021-8-11 09:35