今天看到一家券商提出制冷剂龙头企业的黄金十年。看到这4个字，顿时菊花一紧。因为上次提黄金十年的是某大券商首席，他提出猪周期的黄金十年。很多人都认为是忽悠。其实，我心里是很认可的。因为对于牧原这样的企业，面临的真的黄金十年。虽然今年几乎所有的养猪企业的老总和分析师，包括我自己都对今年的猪价产生了严重的错判，但是我依然相信某龙头企业的黄金十年并未结束。制冷... 阅读全文

831次浏览 2021-9-16 10:08

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828次浏览 2018-11-26 13:22

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826次浏览 2016-11-15 16:23

一、磷酸铁锂各工艺路线比较磷矿-磷酸铁锂产业链概览未来五年工铵、湿法磷酸将出现需求缺口未来五年黄磷将出现需求缺口主要上市公司磷矿储量及磷化工产品产能情况主要上市公司利润增厚测算对磷化工企业的产能，根据P2O5加工能力进行了折算。并计算了在吨P2O5对应的产品分别涨价500、1000、2000元时，各公司的利润增厚情况磷酸铁锂占比逐步提升，25年磷酸铁锂... 阅读全文

821次浏览 2021-7-12 11:13

在正式开始之前，先做一下风险提示：本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例，不构成任何投资建议，不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意：1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。2.再好的生意，如果基本条件发生大的变化，也有失败的风险。3.估值过高的好公司，随着流动性收紧，如果利润增长没有达到预期，也有可能长期回调。我们为什么... 阅读全文

821次浏览 2021-9-28 10:00

说起造纸，可能大家觉得这个行业挺简单的，无非就是生产、制造、销售，万变不离其宗。其实不然，整体产业链虽然清晰，但是因为生产出来的纸张品种和用途不一，产品属性就会天差地别，连带着下游的应用场景也各不相同。此外，造纸行业也算是一个周期性比较强的行业。过去发展过程中，行业共经历“三起三落“。作为投资者，我们只有梳理清过去每次... 阅读全文

820次浏览 2021-4-15 10:10

年初各行业龙头股都经历了大幅度回撤，各类茅的回撤幅度普遍超过20%，很多超过30%。如果满手抱团股，那么眼中只有熊出没。优质股票也需要合适的价格，建立合理的估值体系仍是我们需要攻克的。但事实上大多数公司的基本面没有发生根本变化，如今大多数龙头股已经爬出坑或者正在出坑的路上。跟踪他们的变与不变，我们必须不带偏见的去看待社会的发展，真正潜入到企业的核心价值... 阅读全文

819次浏览 2021-6-23 10:54

首先，详细的背景信息不再过多陈述，只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题：1、为什么华为要花3亿投资徐州博康？2、徐州博康与南大光电谁技术更强？3、徐州博康的光刻胶什么时候才能放量？财务情况怎么样？4、光刻胶市场是否有未来？一、为什么华为要花3亿投资徐州博康？         首先，众所周知的原因，各大国内外芯片代工厂均无法使用含美... 阅读全文

818次浏览 2021-8-20 09:27

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816次浏览 2017-1-11 15:13

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814次浏览 2016-11-15 16:03

很久没发帖子了，一方面最近的市场比较平淡，大方向上基本跟前期预测的差不多：周期股下行、医药回血（虽然回的不多）；另一方面，最近工作确实也是忙，写帖子其实很费精力，一时的灵感喷涌而出简单，但真要落笔时发现比较散乱，要整理得有逻辑让人看得清就比较耗脑细胞了。不过这两天几个事情串在一起，我想跟大家分享下自己的看法。另外，我是在出差的客户会议室边工作边摸鱼写的... 阅读全文

813次浏览 2021-10-13 11:25

1今天看到一则非常有意思的新闻，福布斯（Forbes）公布了加拿大亿万富豪的排名榜，在前10名之中就有3名华人！他们分别是：蔡崇信（Joseph Tsai），阿里里巴巴的联合创始人；潘东，蓝月亮集团控股有限公司主席；黄楚龙，星河控股集团有限公司董事长。更具体地说：台湾裔的蔡崇信，以净资产105亿美元排在189位；中国大陆裔的潘东，以净资产38亿美元排在... 阅读全文

812次浏览 2021-8-24 10:21

中国平安公布了保费收入，可惜不是单月份的，而是1到8月份的总保费收入。这是我做的一个简图，大家讲究看，2021年上半年，代理人人均首年保费9,350元/月，同比增长23.8%；代理人收入同比下降，主要受间接佣金下降超20%，以及交叉销售收入同比下降12%综合影响。高品质的服务需要高素质的人才，高素质的人才需要高水平的收入，高水平的收入需要产品有较高的价... 阅读全文

812次浏览 2021-9-15 08:57

我昨天看了一个帖子，说兴业银行有恒大70亿债权（包括贷款，但不限于贷款），说这下兴业银行麻烦大了。对此，我就来说道说道：一，70亿这个数据不知真假，我无法肯定，也无法否定，就当成是真的。二，恒大未必会倒闭，只要不倒闭，总能收回一点。三，即使（注意，我是说即使，不是预测，更不是判断）恒大倒闭，相关债权当初形成时及持有过程中应该有一定的风险保障措施（如抵押... 阅读全文

810次浏览 2021-9-15 09:26

1. 受市场消息提振，大盘高开2806.97，午后一度上涨2.75%至2823.28，收盘于2820.76，两市成交量7320.9亿，较上一日有所增加。大盘资金净流入300.65亿，沪深股通净流入145.21亿，为市场增加了不少人气。 央行降准并下调利率迫使银行放贷，导致2年期国债期货全合约涨停，金融板块也有较大涨幅。 2.  242家上市公司发布一季... 阅读全文

809次浏览 2020-4-7 19:40