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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
购买香港保险后,如何进行保单管理和资产传承规划?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.2万+人 好评6.5万+

对于您购买香港保险后的保单管理和资产传承规划,我有以下建议。在保单管理方面,要定期查看保单状态,比如红利分配、现金价值等情况,确保一切正常。同时,及时更新个人联系方式和受益人信息,避免...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 08:52 极速回答

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我有350万,想做家族传承规划,应该如何进行资产的分配和管理?

资深赵经理 _基金
已帮助5194人 好评1

您好!350万做家族传承规划,资产分配和管理需要综合考虑多个因素。首先,可以将一部分资金配置到稳健型资产,比如大额定期存款,年化利率大概在3%-4%左右,能保证资产的基本安全和稳定收益...

1个回答 1次浏览 2025-08-12 15:55 极速回答

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民生银行非凡资产管理收益如何,能不能投?

资深程老师 _基金
已帮助2723人 好评163

投资者您好,民生银行非凡资产管理的收益还可以呢,不同产品收益有差异,整体在同类里算中等偏上,能不能投得看你的风险承受能力哦。要是你想知道具体产品的收益情况,或者拿不准自己适不适合,加我...

1个回答 1次浏览 2025-07-11 08:46 极速回答

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打算将自己的500万资产交给专业投资机构管理,需要注意哪些问题?

基金程老师 _基金
已帮助7.3万+人 好评2116

将500万资产交给专业投资机构管理,需要注意的方面可不少,我给你梳理梳理:首先是机构的资质和信誉,看看它有没有相关的金融牌照,在业内的口碑好不好,可以查一查它以往有没有违规记录或者负面...

1个回答 1次浏览 2025-05-30 11:56 极速回答

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科创板的投资者适当性管理对投资者资产和投资经验有什么要求?​

首席张经理 _股票
已帮助4185人 好评16

对投资者资产和投资经验有要求,资产日均不低于50万元,投资经验2年以上。

1个回答 1次浏览 2025-05-18 00:39 极速回答

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新三板企业的资产负债管理如何进行?​

资深金顾问 _股票
已帮助9542人 好评3

资产负债管理通过优化资产结构等进行。

1个回答 1次浏览 2025-05-14 19:15 极速回答

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北京量化交易机构的平均管理资产规模是多少?

资深小冰经理 _股票
已帮助3.8万+人 好评5

北京量化交易机构众多,规模差异较大,很难直接说平均管理资产规模是多少。量化交易发展迅速,不同机构的资源、策略、市场影响力不同,管理资产规模也参差不齐。一些头部量化交易机构凭借先进技术、...

1个回答 1次浏览 2025-03-24 11:07 极速回答

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如何通过券商APP学习资产配置和风险管理?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9730

通过券商APP学习资产配置和风险管理挺方便。不少券商APP都有专门的投教板块,里面有大量文章、视频,详细介绍资产配置的原理、方法,比如如何根据自己的风险承受能力分配股票、基金、债券等不...

1个回答 1次浏览 2025-03-15 21:55 极速回答

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