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如何理解基金定投收益率？

小鹿经理 _股票
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在基金投资领域，基金定投是一种备受关注的投资方式，而理解其收益率以及掌握相应的计算方法对于投资者来说至关重要。基金定投收益率反映了投资者在基金定投过程中的收益情况，它是衡量投资绩效的关键指标。通过了解基金定投收益率，投资者能够清晰地知晓自己的投资是否盈利，盈利的程度如何，进而评估投资策略的有效性。此外，还可以将不同基金的定投收益率进行对比，帮助投资者筛选出更具投资价值的基金产品。接下来介绍几种常见的基金定投收益率计算方法。首先是简... 阅读全文

2025-7-23 20:05 368次浏览

基金回撤率名词解释

资深赵顾问 _基金
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基金回撤是指某一段时间内，一个账户的净值从最高值向后移动到最低值时净值的减少。一般来说，回撤是下跌。取款是日常交易中的常用术语，指账户资金减少。每个人都有必要接受一些交易可能会亏损。所以，人必须接受资金的提取也是事实。最大回撤率具体描述了所选期间净产品价值预期收益率的最大回撤幅度。一般情况下，对于投资者来说，资金回笼率越小越好。资金回笼率越大，资金价值回落越多。在高点买的越多，赔钱的可能性越大。... 阅读全文

2025-1-2 01:13 626次浏览

基金回报率名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

把基金在一定时期内的收益定义为总回报，作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分，一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入，例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。首先要了解基金的资产净值，这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。... 阅读全文

2025-1-2 01:07 354次浏览

基金的回报率名词解释

资深赵顾问 _基金
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也就是说基金的分红越多，基金净值涨幅越大，投资者的回报率就越高，反之，基金的分红越小，基金净值涨幅越低，投资者的回报率就越低。同时，基金的涨跌幅与以下因素有关：1、基金所投资的标的物：基金标的物的涨跌影响着基金净值的涨跌，即当基金标的物正处于上涨阶段，则会带动基金净值上涨，反之，当基金标的物处于下跌阶段，则会导致基金净值下跌。2、基金经理的管理能力：一般来说，基金经理的管理能力较高，则基金业绩较好，会导致基金净值的涨幅较大，反之，... 阅读全文

2025-1-2 00:25 379次浏览

基金波动率名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

基金波动率是关于资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。在投资市场中，人们可以通过该指标，来观察基金的不确定性和变化程度，帮助大家了解基金的健康和稳定程度。一般情况下，波动率越大，获利机会越大，其风险也相应加大。投资者应该根据自身偏好选择波动率大或是小的基金。当然，基金波动率大小虽然是衡量基金的不确定性的对于不同基金其大小的影响大小，和影响方向不同。对于风险相同、预期收益率差异不大的同类基金，自然越稳定越好，... 阅读全文

2025-1-2 00:20 860次浏览

基金换手率名词解释

资深赵顾问 _基金
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基金换手率高说明基金经理操作频繁，投资预期收益主要来源于择时波段操作带来的短期差价，投资风格偏激进。基金换收率低则说明基金经理操作偏谨慎，倾向于长期持有。基金换手率只是衡量及基金投资价值的指标之一，且换手率的高低需要在同一时间段、同一类型基金的条件下进行对比才有意义。但可以肯定的是，如果基金换手率高，那么调仓的交易成本也会增高，投资风险也会更高。... 阅读全文

2025-1-2 00:07 302次浏览

股票周转率-基金差距

证券金融7 _股票
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股票周转率-基金差距股票周转率从基金类型看，封闭式基金的股票周转率最低，平均为1.45，开放式混合型基金的股票周转率最大，平均为1.62。全部基金的平均股票周转率为1.55。上半年A股市场整体股票投资周转率为3.24，从这个数据看，上半年全部基金的平均股票周转率不到A股市场整体股票投资周转率... 阅读全文

2018-7-6 16:56 574次浏览