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钢材：钢材供需符合季节性，边际变化有限。钢材垒库速度持续慢于往年同期，低产量下库存压力不显著；供应端钢厂利润维持低位，后续增产空间有限，且电弧炉季节性停产渐行渐近。以垒库速度衡量整体钢材供需略偏强。海外美国零售数据超预期，美元降息预期进一步小幅环比走弱；国内政策短语调偏鹰，压抑市场情绪，同时现货市场在冬储博弈之下较为疲软，钢材05合约贴水收窄，估值水平偏高。预计下周市场仍将以震荡为主。铁矿：铁水产量连续两周环比小幅上升，钢厂整体利... 阅读全文

2024-1-23 14:05 347次浏览

需求预期改善，煤焦估值重心有望上移

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从市场表现来看，元旦过后，煤焦经历了一波持续大幅下跌，在最近两周开始逐步震荡企稳，短期下行风险有所释放，整体供需矛盾相对缓和，而随着煤焦现货价格逐步企稳以及铁水产量开始回升，预计春节前煤焦价格重心仍有望再次上移。具体体现在以下几个方面：一、需求变化：铁水连续两周回升，元旦之后高炉复产预期有望兑现需求端来看，最近两周铁水产量连续回升，对应煤焦刚需也同步增加，而铁水产量的回升，给短期市带来两个方面的影响，第一是现实对于原料的刚需，通关... 阅读全文

2024-1-23 10:16 388次浏览

【观点】华泰期货：估值偏低，PVC震荡偏强

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因上周部分宏观数据出炉，市场气氛略有改善，带动商品市场氛围回暖。但PVC基本面变化有限，装置开工维持高位，目前西北部分企业开工尚维持稳定，后续关注生产端开工率变化情况；国内制品企业随着传统节日来临，陆续停工，虽有节前一定备货行为，但整体需求后续大概率走低；出口方面低价部分出现一定好转，关注本周台塑报价情况；整体而言，PVC基本面仍旧偏弱，但宏观宽松预期仍存，建议暂观望。... 阅读全文

2024-1-16 09:17 325次浏览

华茂春松新质生产力与估值再修复

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宏观、贵金属、航运板块宏观方面，出口领域，随着外需拖累减弱、出口市占率保持稳定以及价格企稳回升，预计2024年出口增速有望转正。消费领域，居民消费力随着就业恢复持续改善，消费意愿也得到提升，这为消费复苏提供了基础。投资领域，2023年11月，地产新开工当月同比已经转正，开发投资在“三大工程”带动下降幅有望收窄，民间投资则有望转正。货币政策方面，中央经济工作会议要求“稳健的货币政策要灵活适度、精准... 阅读全文

2024-1-2 09:10 648次浏览

目前大宗商品的估值走到什么位置了？12-26

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【20231226】目前大宗商品的估值走到什么位置了？12-26想要提升投资的胜率很难，但想要提高投资的盈亏比却相对容易。估值，就是盈亏比的重要组成部分。绝对的低估不一定带来行情反转，但低估会在一定程度上改善盈亏比的表现，反之亦然。通过基本面信息的有效整合可以表达我们对商品估值的判断，具体内容包括了上下游利润、期现利润、进出口和国内贸易利润、交割利润、展期收益等诸多要素。下面是我们对各版块及各品种估值强弱的评估。板块估值强弱注：各... 阅读全文

2023-12-26 17:33 284次浏览

PTA、MEG、PF周报：地缘政治风险抬升估值

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PTA：成本支撑，供需格局改善，叠加终端投机性备库需求再起，PTA震荡偏强，上方压力6100元/吨。多PX空PTA对冲操作，1-5反套持有，多乙二醇空PTA持有。本周逸盛多套装置由于原料物流滞后不得不降负荷，中泰化学负荷下降，PTA装置开工率大幅下降4%至80.3%。累库压力明显缓解。下周PTA装置变化不大，其中逸盛海南预计停车、逸盛新材料预计负荷提升，整体开工率或维持在80%左右。聚酯端开工率也将保持在89.7%上下，整体PTA... 阅读全文

2023-12-25 10:18 350次浏览

目前大宗商品的估值走到什么位置了？12-12

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【20231212】目前大宗商品的估值走到什么位置了？12-12想要提升投资的胜率很难，但想要提高投资的盈亏比却相对容易。估值，就是盈亏比的重要组成部分。绝对的低估不一定带来行情反转，但低估会在一定程度上改善盈亏比的表现，反之亦然。通过基本面信息的有效整合可以表达我们对商品估值的判断，具体内容包括了上下游利润、期现利润、进出口和国内贸易利润、交割利润、展期收益等诸多要素。下面是我们对各版块及各品种估值强弱的评估。板块估值强弱注：各... 阅读全文

2023-12-12 17:13 544次浏览

纸浆周报：偏空趋势未改，估值底部支撑

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【核心逻辑】上周纸浆期货主力合约价格较大幅度下行，带动国内针叶浆现货价格向下，基差有走强表现。阔叶浆价格小幅下跌，其下跌意愿低于针叶浆，针叶浆由于期货盘面的影响波幅相对较大。上周针叶浆价格下跌集中在周三和周五两个交易日，整体来看周三下跌现货端反馈不明显，市场情绪一般，周五价格继续向下超出市场预期，多头持仓信心不足。基差走强后现货端出货意愿增加，基差报价跟随盘面下跌。阔叶浆价格下跌一是由于针叶浆下跌的情绪影响，二是由于市场买涨不买跌... 阅读全文

2023-12-4 13:31 378次浏览

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