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铝：关注节后社会库存变化

【投资逻辑】春节期间伦铝市场表现相对平稳呈现窄幅震荡走势收盘于2216美元/吨，相较于春节前仅下跌11美元/吨。宏观方面喜忧参半，中国1月信贷和社融数据均创历史新高，欧盟下调经济增长预期，日本GDP增速远低于市场预期，美国鹰派言论使得降息预期进一步承压。海外库存方面春节期间LME铝库存增加0.55万吨，荷兰天然气价格大幅度下跌至24.8欧元/MW，折算电价0.48元/度，欧洲电力成交市场价格也相应回落到0.5元/度以下，虽然电解铝... 阅读全文

2024-2-19 08:55 173次浏览

焦点转移，关注预期与现实的博弈

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国际糖市方面，印度减产和糖醇政策对分流食糖的限制托底了原糖价格，市场也在重新评估并不断修正巴西新季产量预估，现阶段市场已经消化了印度5月份之前不进行食糖出口的预期，春节后更多的要关注印度乙醇生产额度变化对食糖分流量的影响。国内糖市方面，春节过后进入消费淡季，供应上量，库存攀升，05合约回落风险大，如果外盘没有出现趋势性上行，国内郑糖季节性回落压力较大，外盘不出新增利好的情况下，郑糖上方空间看到6600-6700元。2024年1月底... 阅读全文

2024-2-8 14:54 278次浏览

棉花：关注节后实际需求情况

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截至2月2日的当周，ICE棉花继续上涨，前半周ICE棉花窄幅波动，周四强劲的美棉周度出口销售数据公布后ICE棉花再创近期上涨以来的新高，在低产量的情况下，美棉出口强劲可能将令2023/24年度美棉的期末库存处于较低水平，这一预期推动ICE棉花上涨。国内方面，纺织企业经营情况稳定，棉纱和坯布价格基本稳定，临近春节，纺织企业开机率下降，下游原料备货基本结束，现货成交清淡。国内棉花期货价格短期偏强，下游纺织企业成品库存压力下降后，原料采... 阅读全文

2024-2-5 09:11 503次浏览

本周议息会议成为关注焦点

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展望本周，今年第一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议将成为焦点，美联储何时降息及降息幅度是推动国际金价走势的重要因素。另外，最新的非农就业报告也将于本周公布，如果鲍威尔采取中立立场且非农就业数据并不强劲，可能不会大幅影响降息预期。但如果非农数据再次意外上涨，美元指数可能上涨，从而继续压制国际金价。技术上看，国际金价依然运行在调整过程中。上方阻力从2062美元~2065美元/盎司区域，下移到2040美元~2037美元/盎司区域。下... 阅读全文

2024-1-30 09:22 397次浏览

期指：关注今日LPR

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上周沪深300ETF被资金大量买入，救市意图明显。我们此前强调，当前需要外部力量介入以扭转空头负反馈螺旋。周末消息面来看，整体维持平淡。监管层继续释放一些积极信号。短线来看，超跌后或延续企稳，但进一步向上则需市场担忧的因素有积极转向。譬如宏观向好，政策再度转积极等，目前看仍需等待。本周国内日程主要是周一的LPR，由于本月MLF未降息，市场预期可能按兵不动。关注是否会出现超预期惊喜。本周海外方面日程主要是美国经济数据和日本、欧洲议息... 阅读全文

2024-1-22 09:21 525次浏览

铜价胶着关注突破方向

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7月至今铜价一直高位横盘，近期小幅下跌后再度横盘。外部来看美联储似乎淡化前期“鸽派”言论，积极交易2024年提前降息的交易者被“泼冷水”，美元指数反弹，利空有色。中国12月官方制造业PMI仅录得49，属于回调阶段。基本面上，12月铜供应略不及预期，进口增加确定性强。1月供应增速由于统计天数略下滑。需求端淡季回落，除铜管开工略超预期，其余均不及预期。但精铜杆需求位于四年来高位，库存总体... 阅读全文

2024-1-22 09:12 304次浏览

本周零售数据成为关注焦点

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因为美英空袭，许多油轮船东停止向红海输送船只。这是自胡塞武装分子开始袭击商船以来，运输中断的最明显例子。美国和英国对胡塞武装目标的打击带来的地缘政治风险持续上升无疑提升了黄金的避险吸引力。美国政府关门再度逼近，因众议院共和党人在国会就支出协议存在分歧。如果支出法案在2月2日之前没有被拜登签署成为法律，包括国防部在内的更多机构将面临资金短缺。本周数据方面，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将成为市场关注重... 阅读全文

2024-1-18 21:30 442次浏览

橡胶继续关注上探情况

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橡胶继续关注上探情况基本面综述：据天然橡胶网消息上游随着国内产区停割后，海外泰东北及越南产区本月中下旬陆续进入停割减产季，供应端存在收紧预期，原料价格易涨难跌，上游工厂成本压力增大，而下游由于季节性减产再加上工厂受原料上涨影响进货意愿降低，现货难出，终端恢复中，导致天胶难出现向上动力。虽然上周在环保限产恢复后，下游适当提升开工以应对春节销售，但支撑力度不大。操作建议：橡胶05合约看日内运行区间在13960-13750，整体运行继续... 阅读全文

2024-1-17 08:41 299次浏览