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熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（八）

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建筑团队建筑行业后两个月及年度策略观点：布局转型穿越周期，埋伏下滑等待U型行业突破。行业总体情况：建筑行业整体业绩正在寒冬，短期仍旧无企稳迹象。经济下行压力下，稳增长扩大基建投资似乎是必然的趋势，但政府祭出的城市管廊、海绵城市及PPP等几面大旗目前仍旧无法令市场对... 阅读全文

2015-11-26 21:16 596次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（七）

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传媒团队国君传媒2016年度策略：科技与创意融合构筑第一生产力1.成长描绘估值溢价，业绩构筑安全边际。截止到2015年三季报，传媒板块收入增长34%，净利润超23%（仅次于非银板块）。互联网板块表现突出，前三季度增长超119%，影视、游戏领域展示出良好的成长性（分别同比增长41%和33%），我们预计随... 阅读全文

2015-11-26 21:14 614次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（六）

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房地产团队房地产迈入长周期拐点，“去库存”背景下，我们谨慎看好2016年地产基本面，销量、新开工、投资水平基本与2015年持平或略有调减，因此，对于由基本面催化的板块行情我们抱以谨慎态度，此种情形之下，我们依然看好结构性行情的演变，以“转型牛”和“区域主题”为代表，区域主题请... 阅读全文

2015-11-26 21:13 636次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（五）

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非银行团队未来两个月重点推荐券商板块，从交易层面来看，目前的市场风险偏好有逐步提升的趋势，券商作为高风险偏好品种受益；从基本面情况来看，四季度是券商板块业绩拐点；估值来看，券商的估值仍较低；催化剂的角度来看预计随着市场的企稳，后续国有企业资产证券化等政策仍将继续推进。因此在目... 阅读全文

2015-11-26 21:11 688次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（四）

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银行团队年底前，预计会有一轮由增量资金进场预期下的估值修复行情，反弹幅度在25%-30%区间。增量资金进场预期本质是一项正向期权，不管最终兑现与否，反弹均可参与。根据增量资金进场的节奏，反弹分两个阶段：第一阶段为预期阶段，增量资金尚未进场，存量资金提前躁动，首推高弹性的南京和... 阅读全文

2015-11-26 21:09 673次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（三）

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债券团队不发生汇率冲击情况下，宏观面继续探底和货币政策保持宽松同时存在，债券收益率曲线呈现小幅震荡平坦化下行的概率较高，不过需要关注去库存尾声之时，工业品价格出现剧烈反弹带来的负面冲击。随着供需因素导致的“缺资产”状况边际改善，信用债的决定因素可能重新回到基本面，经济... 阅读全文

2015-11-26 21:06 730次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（二）

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策略团队A股或将在2016年春季出现风格切换。旧常态下，市场往往在施工旺季之前博弈低估值股票的上涨空间。新常态市场则需要微观数据的逐步确认，才能够形成明显的风格方向。外部资金价格在15年下半年已经快速下降，这也会成为春季大切换的重要催化剂。在春季大切换之前，我们仍然建议主要把... 阅读全文

2015-11-26 21:04 687次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（一）

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宏观团队 2016年展望核心观点：世界经济三轨运行，复苏进程不同步及货币政策节奏不一致引发资本流动加剧和金融市场波动。中国经济增速换挡从快速下滑期步入缓慢探底期，未来经济L型，但仅是加杠杆下的弱平衡，金融风险事件将逐步显露。经济结构将发生巨变，从重化工业... 阅读全文

2015-11-26 21:02 744次浏览

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