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理财顾问去哪里找?理财顾问是做什么的？

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发布于2016-4-20 09:50 北京

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发布于2016-1-6 13:40 厦门

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发布于2016-1-8 13:23 苏州

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发布于2024-1-4 17:01 重庆

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虞经理虞经理股票

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理财顾问是做什么的？

　　理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，为客户推荐投资方向。
　　由于目前国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识，无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，但这些不足也在很快改变当中。目前，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，用团体合作来弥补不足。相信，通过这种背景强大的专家顾问团，客户一样可以得到满意的理财服务。

　　优秀的理财顾问需要具备什么素质？

　　良好的职业素养
　　具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
　　身兼多能的金融通才
　　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
　　强势的专业背景
　　优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

发布于2013-7-22 10:03 成都