想给持仓做分批或网格计划，卡住的不是判断，是参数：区间怎么划、步长设多少、每格放多少资金。想法人人有，拆成一组填得进系统的数字是另一回事。AI涨乐2.0的AI交易员做的就是这一段，官方公众号【华泰证券AI涨乐】上有玩法说明。

入口在APP底部交易页签的交易室，顶部有实盘与模拟切换开关。

流程分三步

第一步说想法，在对话里用自然语言说交易意图，支持语音，比如对某只持仓做分批买卖安排。

第二步拆成任务，它把意图整理成可查看、可修改、可执行的交易任务，计划助手会把分析逻辑、历史参数的回测情况与止盈止损的初步计划一并整理出来。

第三步本人确认后创建，参数在对话里逐项改，改到认可再确认。

和常规条件单的差别在起点：条件单是你已把参数想清楚直接填表；AI交易员是你只说得出想法，由它整理成参数再交给你改。条件单适合想得清楚的人，AI交易员适合还在想的人。

官方把能力分成三个角色：计划助手负责把模糊想法变成方案；下单管家负责盯，预设目标价后持续监测，触发即提醒；执行能手按预设条件监测盘中变化，辅助形成的委托需本人确认后发出。委托落地有四类：按价格成交、延长订单有效期、按时间成交，以及条件单或算法单。

计划建好之后，它盯五件事：执行状态，一直没触发的空转计划会被标出；行情偏离，走势与计划假设脱节时提醒；成交概率，委托成交可能性偏低时提示；动态调参，结合行情给调整建议；定期回顾，对已结束的计划复盘。

适用场景有四类：双向网格，给持仓设区间与步长分批挂单；定价交易，按固定价、折扣价或指定时点触发；大额拆单，TWAP与VWAP把大额委托拆成多笔，降低冲击成本；多账户联动。

上手前记三条

先用模拟环境走一遍整套流程。触发不等于成交，条件触发只代表委托按预设发出，是否成交要看盘口撮合。AI的位置是辅助，不推荐具体股票、不预测短期涨跌、不承诺收益、不代客理财，买什么卖什么仍由本人决定。

哪类方案适合自己的账户与权限、操作卡住了问谁，可以通过官方公众号【华泰证券AI涨乐】找客户经理：认证主体为「华泰证券股份有限公司」，底部菜单「开户下载」里有「开户咨询」，点开弹出客户经理的企业微信二维码。添加前核对名片来源为企业微信，执业编号可在协会官网查验。

方案属算法测算的参考结果，不构成投资建议。先用模拟试，实盘从小参数开始，别一上来就上大仓位。