分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
针对上海的投资者，两融开户只能线下临柜办理，我给您说下具体流程和所需材料，有什么疑问您随时说哦。
为什么两融不能线上办呢？这是监管要求的，因为两融属于高风险业务，需要线下确认您的风险承受能力，所以没法线上操作。
具体有三步要做：1. 先确认您在对应券商有普通证券账户，还满足50万资产、半年交易经验的要求；2. 带好身份证原件、普通资金账户卡去就近营业部，部分营业部要近20天的资产证明；3. 到营业部后签署相关文件就行。
给您举个例子，上海的王先生符合条件，去营业部当天就办完了。要注意哦，两融风险挺高，开通前得想清楚，有不清楚的地方您随时问。
想知道上海哪个营业部离您近，或者需要更多两融办理细节的话，点击头像添加微信就能详细聊啦。
为什么两融不能线上办呢？这是监管要求的，因为两融属于高风险业务，需要线下确认您的风险承受能力，所以没法线上操作。
具体有三步要做：1. 先确认您在对应券商有普通证券账户，还满足50万资产、半年交易经验的要求；2. 带好身份证原件、普通资金账户卡去就近营业部，部分营业部要近20天的资产证明；3. 到营业部后签署相关文件就行。
给您举个例子，上海的王先生符合条件，去营业部当天就办完了。要注意哦，两融风险挺高，开通前得想清楚，有不清楚的地方您随时问。
想知道上海哪个营业部离您近，或者需要更多两融办理细节的话，点击头像添加微信就能详细聊啦。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-10-22 11:42 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席客户经理：
办理上海两融开户临柜业务，需携带本人有效居民身份证件原件
资深小妮经理：
准备本人名下对应券商的指定银行卡，同步签署相关业务文本
问一问
240
企业认证
电话咨询
咨询
18630917047 
