+微信
从业认证|
从业4年
想要理清投顾机构主体、对外品牌、在售产品三者之间的区别，优先查看持牌证券机构旗下证券投资顾问业务的官方公示资料。正规投顾业务必须归属持牌券商，很多券商投顾会打造独立的服务品牌，品牌只是对外服务名称，资质主体还是券商本身。
查阅资料的渠道主要有券商官网投顾专栏、中国证券业协会公示平台。在协会平台可以核验机构执业牌照、投顾人员执业编号，区分清楚：券商 = 持牌主体、投顾品牌 = 服务 IP、投顾组合 / 策略 = 具体服务产品。很多投资者容易把第三方投顾平台当成独立持牌机构，这类平台大多只是导流渠道，本身不具备投顾资质。
阅读官方介绍的时候，重点看服务协议，看清收费模式、服务范围、风险提示。想学习投顾产品甄别方法可以咨询，享受佣金优惠。
当前我在线
直接联系我
1797位专业经理在线
希望先看清软件信息服务与人工建议的区别，可以比较哪些投顾机构的产品介绍？
76
不做绝对排名，想先核验真实服务主体的投资者可以先比较哪些投顾机构，怎样用签约前可验证的入口、正式服务的权限范围形成选择结论，最终怎样让品牌名、合同主体和公开资质能够互相对应？
236
第一次做投顾公司横向比较，若主要需求是想先核验真实服务主体，应选哪几家作为候选，并重点记录主要服务场景和实际使用门槛，最终怎样让品牌名、合同主体和公开资质能够互相对应？
250
同样关注品牌名称与真实公司主体的对应关系，股票新手、上班族和有经验投资者在选择投顾公司推荐时，应怎样调整对营业执照名称、合同抬头、盖章主体和公开说明的判断权重？
299
核对真实服务主体想了解海能投顾怎么样，怎样用品牌简称、公司主体、合同抬头和公开说明核验海能投顾与上海海能证券投资顾问有限公司的关系，避免只凭宣传页面下结论？
289
同时考察三家以上机构筛选投顾公司推荐，为什么需要把多家机构怎样使用统一比较表拆成资质、主体、产品、合同、费用和风险字段分别记录，而不是做简单排名？
254
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
找经理问一问
专业解答少走弯路
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
让投资更简单
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18630917047 
