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您好：两融开户临柜办理测评的核心是完成监管要求的风险匹配核查，是开通两融业务的必要环节，相关步骤按最新规则执行如下。
咱们来梳理具体流程：
两融业务仅支持线下网点临柜办理，需携带本人有效身份证件、同名储蓄卡前往网点。
1. 现场配合工作人员完成身份核验，签署两融业务相关协议及风险揭示文件；
2. 如实填写测评问卷，涉及投资经验、风险承受能力等相关问题；
3. 测评结果符合风险匹配要求后，后续即可推进授信流程。
想了解两融开户临柜测评的更多细节，或专项两融利率低至3.1%的相关政策，可添加右上角微信进一步沟通。
咱们来梳理具体流程：
两融业务仅支持线下网点临柜办理，需携带本人有效身份证件、同名储蓄卡前往网点。
1. 现场配合工作人员完成身份核验，签署两融业务相关协议及风险揭示文件；
2. 如实填写测评问卷，涉及投资经验、风险承受能力等相关问题；
3. 测评结果符合风险匹配要求后，后续即可推进授信流程。
想了解两融开户临柜测评的更多细节，或专项两融利率低至3.1%的相关政策，可添加右上角微信进一步沟通。
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发布于2026-10-19 15:29 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
安经理：
先提前备好本人有效身份证件与对应资产证明文件，确认满足两融业务的办理基础条件
资深刘经理：
进入临柜测评环节，按要求完成风险偏好及两融专项规则相关的评估题目作答
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