这次测评调整最核心的注意事项就是不要随意乱填测评选项,否则会直接影响您后续交易品种的权限匹配。新规把原来的测评维度进行了优化扩展,更关注您的真实投资经验、过往交易时长和风险承受能力,乱填导致测评等级和实际不符的话,后续交易超出您等级对应的产品时会被限制,这也是监管要求的合规操作。
1. 您在提交股票开户申请后,按页面提示逐项如实填写测评内容即可。
2. 完成测评后系统会自动匹配对应的风险等级,无需额外手动提交纸质材料。
3. 若您后续交易经验达标想要升级风险等级,随时可以线上重测更新。
按新规要求,适当性测评的有效期为2年,到期后系统会自动提醒您重新完成测评,不会影响您正常的持仓交易。很多朋友担心测评流程变严会影响正常开户,其实只要如实填写真实情况,正常都能顺畅完成A股账户办理,不会有额外阻碍。您如果对测评里的选项拿不准,想提前梳理相关注意事项,我可以帮您做预答疑哦。
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