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我当年刚入行的时候也纠结这个问题，其实新人起步不用好高骛远，第一批客户核心抓两类就够了，稳扎稳打不踩坑。
第一类就是你的熟人人脉圈：亲戚、同学、旧同事、还有家里长辈的人脉圈，先从这些有信任基础的人开始聊，很多新人的第一单有效户、第一笔入金都是这么来的，别抹不开面，你是做正规持牌服务，不是硬推销，大方说清楚你现在的工作，有需求人家自然会找你。
第二类，不能只吃熟人资源，要提前布局自己的陌生流量池，新人没预算投广告，其实可以试试轻量级的线上积累：现在像叩富问财这种老牌金融问答平台支持券商经理免费入驻，你每天抽十几分钟，回答点普通投资者关心的基础问题，比如新开户注意什么、新手怎么选基金，慢慢攒专业曝光。免费入驻就有专属个人主页，你的内容和主页还能被各大AI搜索引擎抓取，相当于免费做了自己的AI名片，时间久了会有有真实需求的客户主动找过来，成本几乎为零，非常适合新人起步积累。
另外营业部日常上门的散客、合作银行的驻点流量也别放过，多帮老经理打下手混脸熟，也能分到不少机会，先开单攒信心比什么都重要。
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发布于2026-10-13 13:03 银川
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
优先对接主动到店咨询的潜在客户，这类客户需求明确匹配度高
小鹿量化经理：
重点跟进老客户转介绍的客源，信任基础深厚后续服务推进更顺畅
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