第一步:查询对应券商的权限分级规则
登录你开户券商的交易APP,在量化交易专区查找权限分级说明。
如果线上没有明确公示,直接联系你的开户客户经理咨询权限划分和开通要求。
整理清楚普通版和专业版的功能差异、开通条件,方便你对比选择。
第二步:确认自身条件匹配对应档位
核对自己账户的日均资产规模,确认是否满足专业版权限的开通要求。
确认自身交易需求,普通投资者仅做基础量化策略,普通版权限就可以满足,不需要额外开通专业版。
如果需要专业版的高阶功能,确认开通是否需要缴纳额外的功能使用费。
第三步:提交开通申请并验证功能
满足开通条件后,在量化交易专区直接提交专业版权限的开通申请。
完成签署风险协议、风险测评等开通步骤,等待系统审核通过。
审核通过后进入量化交易专区,验证专业版对应的高阶功能是否已经正常开放。
建议咨询官方确认细节。需要注意的是,量化交易本身属于偏专业的投资工具,专业版量化功能一般是满足有高频交易、自主编写策略需求的专业投资者,普通个人投资者如果只做基础条件单策略,普通版就足够使用,不需要盲目追求开通专业版权限。举例来说,如果你只是用量化工具做自动打新、回落卖出这类基础策略,开通普通版量化权限就能满足,如果是需要自主编写策略、进行高频回测这类专业操作,就需要开通专业版,只要你的账户资产满足券商要求,一般就可以免费开通。
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