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您好，我来帮您梳理上海地区融资融券的开户及从旧券商转户到新券商的完整攻略，清晰每一步操作要点，帮您避开不必要的麻烦。
1、融资融券开户基础要求：需在新券商连续20个交易日日均证券资产达到相应标准，且有6个月以上证券交易经验，这是硬性前提，务必满足。
2、旧券商转户流程：上海市场转户要先在旧券商办理撤销指定交易，深圳市场办理转托管，转户前需确认旧券商无未了结业务，比如持仓、资金结算等问题。
3、新券商办理步骤：转户完成后，带上本人有效身份证、银行卡到新券商线下网点提交融资融券开户申请，签署相关协议，因为信用账户仅支持线下办理，线上无法开立。
4、衔接注意事项：若涉及两融账户转户，要提前和新旧券商沟通权限衔接，避免影响之前的持仓或交易资格，还要确认旧券商结算资金正常划转。
您要是对某一步还有疑问，或者想了解融资融券的配套服务细节，随时问我就好。
用户点击右上角添加微信进一步沟通。
可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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4、衔接注意事项：若涉及两融账户转户，要提前和新旧券商沟通权限衔接，避免影响之前的持仓或交易资格，还要确认旧券商结算资金正常划转。
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发布于2026-10-12 10:22 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小梦经理：
需先在旧券商确认融资融券账户状态正常，完成持仓与资金的清算核对
证券董经理：
携带本人证件到新券商网点提交转融券申请，配合完成账户权限的校验变更
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