1. 新版北交所开通的资金门槛认定有优化,之前仅算现金,现在可纳入持有的股票、基金等合规证券资产核算,这样更贴合投资者的实际持仓情况,不用特意调整现金占比。
2. 需满足两个基础要求:一是要有2年以上的证券交易经验;二是开通权限前20个交易日,名下证券账户日均资产达到新规对应的标准,这里的资产不含融资融券的负债部分,仅算自身持有的证券类资产。
3. 开通的实操步骤很简单,线上就能完成:先做风险承受能力测评,要达到对应的等级,再签署新版专属的北交所风险揭示书,明确知晓标的波动等风险后提交申请即可,不用跑线下。
4. 要注意的是,之前开过旧版北交所权限的用户,不用重新走旧版流程,直接核对是否符合新版要求就可以,节省时间。
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