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主机厂负责装备整体设计、总装集成，订单规模巨大，营收体量高，但毛利率偏低，业绩增长依靠订单总量提升，业绩稳健但弹性偏小。零部件配套厂商，供给主机厂组件，单品价值小，但技术壁垒高的配套件毛利率更高。零部件企业的增长逻辑：能否进入新装备供应链，一旦绑定多款主机型号，业绩弹性更强。缺点是客户高度集中，高度依赖 1-2 家主机厂，如果主机订单下滑，配套企业直接受影响。主机厂看军费、装备整体采购规划；零部件企业重点看是否进入新一代装备名录。风险对比，主机厂经营稳定性更强，零部件企业成长弹性更大，但客户集中风险更高。本内容仅为行业科普，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
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