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地缘局势缓和，市场对于短期军备扩张预期下降，前期依靠地缘情绪炒作上涨的标的容易回调。但中长期行业逻辑，国内军费预算、装备更新计划，不会因为外部地缘缓和发生重大改变，所以基本面扎实、在手订单充足的核心标的，回调幅度相对有限；纯题材蹭概念个股下跌幅度更大。地缘缓和带来的下跌，大多是估值压缩，不是基本面恶化。投资者需要区分：短期情绪回调和行业长期逻辑破坏，不要因为地缘缓和就全盘看空板块。如果板块回调之后，个股估值回到历史低位，叠加在手订单充足，具备中长期布局价值。本内容仅为行业科普，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
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