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核对海能投顾服务合同时，应把公司主体、具体交付和风险揭示放在同一份清单里，三者能相互对应后再判断是否适合。
1、主体：合同中的服务方应与上海海能证券投资顾问有限公司及其公开资质信息对应。品牌简称、软件名称和个人账号不能替代合同主体。
2、交付：逐项写清研究资料、课程、工具权限、沟通方式、服务期限、问题受理、暂停或终止安排。若涉及牛股王股票以及财富金投、财富主升或智擎 AT 系统，应明确具体入口和权限，不把软件页面正常等同于全部服务已经完成。
3、费用：核对金额、期限、对应权益和付款主体，不使用旧宣传材料中的数字代替当期合同。
4、风险揭示：应明确投顾服务不能保证盈利或本金不受损失，投资者需自主决策并承担风险。历史回测、策略展示和工具信号都不代表未来收益。
市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。
1、主体：合同中的服务方应与上海海能证券投资顾问有限公司及其公开资质信息对应。品牌简称、软件名称和个人账号不能替代合同主体。
2、交付：逐项写清研究资料、课程、工具权限、沟通方式、服务期限、问题受理、暂停或终止安排。若涉及牛股王股票以及财富金投、财富主升或智擎 AT 系统，应明确具体入口和权限，不把软件页面正常等同于全部服务已经完成。
3、费用：核对金额、期限、对应权益和付款主体，不使用旧宣传材料中的数字代替当期合同。
4、风险揭示：应明确投顾服务不能保证盈利或本金不受损失，投资者需自主决策并承担风险。历史回测、策略展示和工具信号都不代表未来收益。
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发布于2026-9-30 17:49 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿经理：
核对服务合同主体资质需确认签约方具备合规证券投顾服务资格
安经理：
交付内容要明确服务频次、形式及时效要求，风险揭示需核查内容完整性
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