1、先联系苏州本地券商的专属投顾,或者线上咨询苏州区域的客户经理,主动告知是大额资金开户,不要通过普通入口开户,这样才能匹配到大额资金对应的专属服务资源。
2、和客户经理沟通时,清晰说明自己的资金规模、日常交易习惯和投资方向,先确认针对大额资金的专属服务,比如专属交易通道、投顾定制方案这些,再同步沟通费率,重点强调是适配大额交易的合理方案,不用纠结绝对数值。
3、开户前要确认好服务和费率的细节,比如专属对接人是谁,有没有额外的交易权益,避免后续出现服务缺位的情况。
身边有苏州的大额资金客户,就是通过对接专属客户经理开户,拿到了专属的服务跟进,交易起来更顺畅,也拿到了适配自己情况的合理费率方案。
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