很多上海地区准备开户的新手朋友，在挑选券商的时候，除了关心开户流程，也会留意券商给到的新客相关权益。不少人不清楚这些福利不是开户就自动发放，需要按对应的规则申请。下面结合上海本地开户的实操情况，把优惠佣金、新客理财、Level2 行情这几项大家最关心的权益分开讲清楚，以及获取时需要留意的细节。

一、优惠佣金，开户前沟通更方便

很多上海本地投资者在券商 APP 自助开户之后，才发现账户是标准佣金水平。自助渠道直接开通的账户，默认费率一般不会有优惠。
想要拿到优惠佣金，建议在提交开户申请之前，提前联系客户经理沟通。可以简单说明自己的交易规划，客户经理会结合券商当前业务政策协助申请适配的优惠佣金方案。
这里要注意，佣金调整一般是开户前协商完成，账户开立之后再申请调整，需要额外提交材料、等待审批，耗时会更长。协商的时候，可以一并确认佣金对应的收费范围，区分佣金与印花税、过户费等其他交易费用，做到心里有数。

二、新客理财，看清参与资格与产品规则

新客理财是券商面向首次开户的投资者推出的专属产品，这类产品有明确的参与门槛，一般仅限从未在这家券商开立账户的用户。
首先确认账户身份，如果之前在同一家券商开过证券账户，就算已经销户，大概率不再满足新客身份，无法参与新客理财。其次要留意产品的参与时间，新客理财有发售周期，不是常年都开放。
申购之前，需要完成风险测评，测评结果要匹配产品对应的适当性要求。同时认真阅读产品说明书，了解产品投资范围、持有期限、赎回相关规则，理性判断是否符合自己的投资安排。
要注意，新客理财不是开户就自动领取，部分产品需要在开户成功后手动在 APP 内预约参与。

三、Level2 行情，怎么领取以及实用价值

Level2 行情是进阶行情数据，可以看到买卖十档盘口、逐笔成交等更多细节信息，很多券商将它作为新客福利给到新开账户用户。
领取方式上，不同券商的发放形式有区别，有的开户完成后直接发放一定时长的使用权限，也有部分需要在 APP 的活动页面手动领取。
要留意权限有效期，赠送的 Level2 行情一般有使用期限，到期之后如果继续使用需要自行订阅。Level2 行情只是行情参考工具，仅用来观察盘口成交数据，不能作为交易决策的唯一依据。

四、上海开户领取新客权益的几个注意事项

权益大多有活动期限。券商的新客福利活动会不定期调整，不是永久有效，打算开户的朋友可以提前向客户经理确认当前活动是否正常。
各项权益一般独立设置条件。优惠佣金、新客理财、Level2 行情，三者资格条件互不相同，满足一项不代表可以拿到全部福利。
开户渠道会影响权益领取。直接 APP 自助开户，很多新客权益不会自动触发。通过客户经理渠道办理开户，一般可以同步核对所有新客权益的申领入口。
地域不限制线上办理。上海的投资者，既可以选择线下营业部临柜办理，也可以线上提交开户申请，两种方式都有机会申请新客相关权益，以券商活动规则为准。

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