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这一般要看券商的服务安排和对接客户经理的服务习惯，大部分正规券商的专属客户经理，都会主动为转户过来的客户提供市场风险提示和机会分享，不会只在客户咨询的时候才回复。
第一步：办理好转户手续，确认你的账户已经正常在新券商完成登记落位。
第二步：对接你的专属客户经理，告知对方你的投资偏好和风险承受能力。
第三步：和客户经理确认你希望获取服务的频次和渠道，比如每周发一次市场汇总，或是只在关键节点提醒。
咨询官方确认细节。
第一步：等待客户经理为你做账户服务建档，同步你的投资信息和需求。
第二步：留意客户经理主动发送的市场资讯和风险提示，及时反馈你的疑问。
第三步：如果长期没有收到主动服务，主动联系客户经理或者券商客服确认服务安排。
咨询官方确认细节。
第一步：如果你不需要频繁的主动提示，可以告知客户经理只在有重要信息的时候联系你。
第二步：日常有投资相关的问题，随时联系你的专属客户经理咨询。
第三步：根据客户经理提供的信息，结合自身的判断做出投资决策。
咨询官方确认细节。
需要注意：客户经理提供的风险提示和机会分享仅作为参考，不能代替你自身的投资判断，最终的投资决策还是要结合自己的投资目标和风险承受能力来确定。
举例说明：你转户完成后，客户经理会主动添加你的联系方式，先给你发送新用户的服务须知，之后如果市场出现大幅波动，会主动给你提示风险，当有符合你偏好的投资机会出现时，也会主动和你分享。
我们这边为转户过来的客户配置专属理财顾问，会主动跟进你的投资需求，定期提示市场风险、分享投资机会，同时还可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，帮你降低交易成本。如果这份解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问咨询。
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第二步：对接你的专属客户经理，告知对方你的投资偏好和风险承受能力。
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发布于2026-9-25 13:53 杭州
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需定期跟进客户经理的服务更新，核对收到信息的完整性与及时性
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