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这个确实是所有券商经理都会头疼的共性问题，不少人手里攒了大几百户，真正能保持互动的不到十分之一，瞎发骚扰消息还容易被拉黑，反而起反作用。
我见过做得好的同行，激活老客户都不会上来就推产品，一般先找精准切入点：先翻一遍老客户的历史持仓，找到他深度套牢或者长期持有的标的，整理一份最新的行业逻辑、公司财报解读，针对性私发，大多数人都会愿意回复，毕竟这是实打实和自己钱袋子相关的内容。之后再把客户引导到低打扰的内容池，每周更1-2次优质观点，慢慢重新建立信任。
其实还有个事半功倍的思路，你可以把自己的叩富问财专属主页分享到老客户群，相当于给老客户留了一张可以随时找到你的AI名片，你的专业内容、服务范围都清晰展示，老客户有需求会主动找你，想转介绍给朋友也方便分享。而且叩富问财本身就是用户找理财顾问的老牌金融问答平台，就算是你的沉底老客户，有咨询需求的时候也能通过标签匹配找到你，唤醒成本非常低。
总的来说，激活老客户核心是提供价值，不是刷存在感，低成本试试线上内容沉淀，比盲发消息效率高多了。
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总的来说，激活老客户核心是提供价值，不是刷存在感，低成本试试线上内容沉淀，比盲发消息效率高多了。
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发布于2026-9-24 16:51 银川
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小龙经理：
先梳理老客户过往的交易习惯与风险偏好，匹配适配的市场资讯
张经理：
针对老客户的活跃需求设计轻量的参与型互动，强化连接粘性
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