第一步:到场前提前和意向客户经理预约,提前说明自己的资金情况和交易需求,提前沟通费率相关要求,避免现场沟通耽误时间。
第二步:现场办理开户流程时,和客户经理当面确认沟通好的佣金、息费规则,确认条款约定清晰后,再完成开户的身份验证、协议签署步骤。
第三步:开户完成后,先留存好沟通确认的相关凭证,等待客户经理提交费率调整申请,收到调整完成的通知后,调取账户交割单核对实际费率是否符合约定。
需要注意:现场沟通达成的费率约定,一定要确认清楚规则和有效期,最好留存书面或者文字沟通凭证,避免后续出现费率和约定不符的情况。
举例来说,你和营业部客户经理提前预约后,现场谈好了符合你需求的佣金、息费条件,开户完成后不会立刻按约定费率生效,需要客户经理走内部调整流程,一般1个工作日内就能调整完成,你收到通知后查看交割单核对无误就可以正常交易了。
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发布于11小时前 杭州



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