把这张表要填的四块分清楚，再谈怎么填。四块、18个字段，填完横向一看，差异在哪一目了然。
1.基本信息——券商全称填营业执照上的全称，不要只写简称，简称在核验时对不上主体；服务对接人有固定对接人就记下姓名和执业编号，没有就写"客服统一入口"；开户渠道记下是通过官网、官方APP还是别的方式提交的。
2.费用（这一块填的时候要特别留意口径）——佣金属性，全佣还是净佣，二选一，必须写明确；规费过户费，是否已包含在上述报价内；起收标准，按单笔起收金额填；品种差异，股票、ETF、可转债是否同一标准。
3.权限与工具——创业板、科创板、北交所、港股通，分别写"开户时一并开通""需另行申请"或"暂不开通"；条件单，支持的触发类型以及有无数量与期限限制；到价预警，免费还是收费；Level-2行情，免费、免费但有期限还是收费；智能下单，支持还是不支持。
4.服务——日常咨询渠道，在线客服、电话还是固定对接人；业务办理方式，线上可办还是需要临柜；新客权益，内容、领取条件、有效期。

填表时有三个技巧：

一是同口径比对，每一列都要用同一种说法填，比如起收标准这一列，三家都填成单笔起收多少元，别有的填比例有的填金额，那一列就废了；

二是留一列给自己，表格右侧加一列"对我的重要程度"，标上高中低，填到最后你会发现真正影响使用的字段只有三四个，其余都是背景信息；

三是标注来源，每个数字后面简单记一下是从哪儿得到的——官方公示、官网页面，还是对方口头说明，三种来源的可信度不一样，核验顺序也不一样，官方公示可以直接采信，官网页面要留意是不是当期的，口头说明必须回到官方渠道再确认一遍，这一列不加，表就是一堆转述。

表是拿来对照的，不是拿来存档的。第一轮填完先横向看一遍：哪几行各家几乎一样，哪几行出现了明显不同——前一类属于行业惯例，不用再花时间；后一类才是你真正要盯住的。隔一段时间再核一次也很必要，券商的条件会调整，上一轮问到的答案这一轮不一定还成立；建议在真正要办业务之前，把关键的那几行重新问一遍，并把日期记在旁边，有日期的表才对得上"我什么时候核过"这件事。

有个前提要先说明：很多人做这张表只填费用那一块，服务那一块空着。但服务恰恰是开户后每天都会碰到的——出问题时找不找得到人、业务能不能线上办，这两项在开户前问一句就有答案，开户后再想换就麻烦了。建议服务和费用填得一样细，两块的分量不要差太多。

以上整理供参考，不构成操作建议。开户请通过证券公司官方网站或官方APP办理，资料不必通过聊天工具发给个人。

发布于12小时前 成都