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一般来说，处于存续期的场内基金定投，转户时无法不终止直接转走，场外定投如果是在原券商渠道发起的，通常也需要终止后再在新渠道重新设置，我们可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率。
提前整理存续定投的相关信息
1打开原券商交易APP，找到你所有正在定投的基金列表，记录定投周期、扣款金额、定投日期等信息
2区分定投类型，确认是场内基金定投还是场外基金定投，以及对应基金的托管机构信息
3查询定投计划的当前持仓情况，确认是否有未完成的扣款安排。
提前调整原券商的定投计划
1在转户发起前，提前暂停原渠道的定投计划，避免转户过程中触发扣款失败
2如果不需要保留原持仓，可以赎回持有的基金份额后结清相关头寸
3如果想要保留基金持仓，确认对应份额是否支持转托管到新券商，提前做好转托管准备。
转户完成后在新券商重新设置定投
1转户成功完成后，登录新券商交易账户，找到目标基金
2按照之前记录的定投信息，重新设置定投周期、扣款金额和扣款日期
3确认新定投计划生效，完成整个调整流程。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，部分场外基金如果是由原券商代销，直接转户后持仓虽然可以转托管，但定投协议本身无法直接转移，必须重新设置，转户前最好提前暂停定投，避免出现扣款异常影响定投收益。
举例说明：你在原券商设置了每月10日扣款1000元购买某宽基指数基金，转户前你可以先在原券商暂停这个定投计划，转户完成后在新券商重新设置同样的定投参数，就能继续保持定投策略，不需要直接终止定投计划打乱投资节奏。
我们对接正规持牌券商，股票基金开户都可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率，如果您有转户或者基金定投调整的需求，专属理财顾问会全程协助你梳理流程，规避转户过程中定投异常的风险，帮你顺利完成转户和定投安排。如果你想要咨询开户相关的费率安排，欢迎点我头像添加专属理财顾问咨询，要是本次解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
提前整理存续定投的相关信息
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2区分定投类型，确认是场内基金定投还是场外基金定投，以及对应基金的托管机构信息
3查询定投计划的当前持仓情况，确认是否有未完成的扣款安排。
提前调整原券商的定投计划
1在转户发起前，提前暂停原渠道的定投计划，避免转户过程中触发扣款失败
2如果不需要保留原持仓，可以赎回持有的基金份额后结清相关头寸
3如果想要保留基金持仓，确认对应份额是否支持转托管到新券商，提前做好转托管准备。
转户完成后在新券商重新设置定投
1转户成功完成后，登录新券商交易账户，找到目标基金
2按照之前记录的定投信息，重新设置定投周期、扣款金额和扣款日期
3确认新定投计划生效，完成整个调整流程。
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需要注意的是，部分场外基金如果是由原券商代销，直接转户后持仓虽然可以转托管，但定投协议本身无法直接转移，必须重新设置，转户前最好提前暂停定投，避免出现扣款异常影响定投收益。
举例说明：你在原券商设置了每月10日扣款1000元购买某宽基指数基金，转户前你可以先在原券商暂停这个定投计划，转户完成后在新券商重新设置同样的定投参数，就能继续保持定投策略，不需要直接终止定投计划打乱投资节奏。
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发布于9小时前 杭州
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