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反内卷背景下，企业扩产计划呈现"政策压降温、但惯性仍在"的矛盾态势，需分行业、分企业理性看待。东方财富网+2
各板块扩产现状光伏：政策层面工信部已介入，要求上报成本价、治理低价无序竞争，企业普遍减产控产（如通威阶段性减产、十大光伏玻璃厂商集体减产30%）。但截至8月20日，国内今年新增/开工扩产项目仍达46个，主产业链产能超142GW，投资约541亿元，新兴企业是扩产主力，钙钛矿最受追捧。锂电池隔膜：8家骨干企业于8月深圳座谈后达成共识：价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作。逆变器（上能电气）：在反内卷氛围下逆势获批16.48亿定增，计划将分布式逆变器产能扩充10倍，理由是产线长期超200%负荷，但行业需警惕两年建设期后的过剩风险。网易+4核心矛盾国内新兴/二三线企业扩产冲动仍强，钙钛矿等技术尚不具备大规模商业化条件，仍大量涌入，可能加剧产能过剩。海外同步扩产（亚太新增规划产能近170GW），欧洲、美国、印度均在布局，中国光伏面临内外夹击。反内卷政策对黑色周期行业更多是情绪影响，可能增加行政性限产概率。东方财富网+2
总体看：反内卷政策推动了头部企业自律（如隔膜行业），但产能扩张惯性、技术路线博弈、海外竞争三重压力下，如何"抑制冲动又不被赶超"仍是待解命题
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发布于18小时前 南京
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