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您好，上海地区办理两融开户的风险测评需按监管要求完成，有明确硬性指标，核心是确认您的风险承受能力匹配信用账户的高风险属性。
（1）测评做法：需在上海券商营业部线下临柜时，登录官方系统填写标准化问卷，所有问题要结合自身真实情况如实作答，比如投资年限、可接受的最大亏损比例等。
（2）硬性要求：风险等级必须达到C4及以上（积极型及更高），这是监管规定的准入门槛；测评时不能刻意隐瞒或编造信息，否则会影响开户审批。
（3）落地步骤：① 携带身份证、银行卡前往上海本地券商营业部；② 在工作人员指引下完成风险测评问卷；③ 提交后系统生成等级，未达标需重新评估后再申请。
提醒您，两融交易风险较高，真实作答测评才能确保自身风险承受力匹配，避免后续投资出现超出预期的损失。
如果您在上海地区准备办理两融开户，想了解更多细节或预约临柜服务，可点击头像添加微信联系我。我司佣金成本价，期权可以优惠到1.7元一张，还有ETF、可转债万0.5，两融专项利率3.5%以下等福利！支持同花顺/通达信登录，一对一为您办理！
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发布于2026-9-8 12:21 广州
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