第一步,提前梳理自身的所有需求:1先明确自己开户后的基础操作需求,比如日常交易、打新这些基础功能,再确认后续是否需要开通两融、使用量化工具这些进阶需求一2梳理清楚自己对佣金的预期,明确要求佣金收费透明无隐形收费一3确认对服务的要求,比如是否需要专属顾问对接,有没有指定的交易APP功能要求。
第二步,提前调研券商资质和业务范围:1确认意向券商是持牌正规券商,可在证监会官网查询备案资质,避免选到不合规机构一2提前查看券商的业务许可,确认该券商支持开展融资融券业务,也支持对应的量化工具接入,避免后续想开通却办不了一3提前对接客户经理确认佣金费率,问清收费规则,确认费率符合自己的要求,同时确认后续的服务内容。
第三步,开户前确认所有约定再完成开户:1将沟通好的佣金费率、服务内容、可开通业务这些约定确认清楚,保留相关沟通记录一2按流程完成开户,开户后第一时间查询交割单,核对实际的佣金费率是否和约定一致一3开户后测试交易APP的功能,确认量化工具等进阶功能可以正常使用,如果有问题及时和对接人员沟通调整。
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需要注意的是,不要只看费率忽略券商资质和业务范围,哪怕费率合适,后续想开通两融、使用量化工具的时候发现券商不支持,转户会浪费不必要的时间和精力。
举例来说,新手计划开户后先做半年普通交易,之后凑够资金开通两融,还想用券商自带的量化盯盘工具,那么开户前就提前确认这家券商可以正常开通两融,也支持对应的量化工具,再确认佣金费率符合要求,最后再开户就能避开各类问题。
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发布于7小时前 杭州



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