不少打算做程序化交易的投资者，挑选券商时都有一个误区：以为主打量化服务的券商，两款终端就一定都能开通。现实并不是这样，每家券商采购、接入的量化平台并不统一，有的券商两款终端都开放个人客户申请；有的只上线了其中一款；还有部分券商仅将 PTrade 对机构客户开放，个人无法申请开通。

所以千万不要先开好普通账户，后期才发现自己选的券商并不支持你想要使用的那款量化软件。自助下载 APP 开通出来的普通账户，很多时候后台没有量化白名单权限，即便券商有对应的量化终端，后续也很难再补上开通资格。开户之前先找客户经理核实清楚软件支持情况，是非常关键的一步。

除了确认软件能不能开通，还要问明白对应的开通门槛。两款终端的资金要求、交易经验、风险等级条件各家营业部标准不一样。大部分券商要求风险测评达到 C4 及以上，再配合一定规模的账户日均资产才可提交权限申请。量化软件本身大多不会收取年费使用费，交易仅收取正常的账户佣金费用。

佣金方面同样不能忽略，量化权限开通并不会自动给到优惠佣金。想要拿到优惠佣金，建议开户、申请量化白名单之前，就提前和在岗客户经理协商费率方案，同时确认股票、ETF、可转债等多个交易品种的收费标准，洽谈时确认报价当中是否包含交易所规费。

下面给大家整理了可以直接发给客户经理的咨询话术，你可以按需选用。

 基础咨询版：您好，我计划新开账户做量化交易，想问一下咱们这边个人客户，迅投 QMT 和恒生 PTrade 两款终端都支持开通吗？两款分别需要满足什么样的开通条件、审核周期多久？同时我想咨询一下账户的优惠佣金方案。

深度详细版：你好，我有 Python 量化策略需要实盘运行，想确认贵司账户能否开通 QMT 以及 PTrade，两款终端是否都给到个人投资者，有没有额外限制。开通需要多少日均资产，有没有交易经验要求。另外股票、场内 ETF、可转债的佣金费率是多少，报价是否包含规费。开通之后能否提供模拟测试账号先行跑策略。

最后提醒大家，沟通结束之后，确认好软件权限、佣金方案再走客户经理给到的专属开户通道。权限开通之后先用模拟盘充分测试策略，再过渡到实盘运行，程序化交易期间遵守交易所报单管控的相关规则。

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发布于13小时前 东莞