怎么和客户经理约定佣金调整必须提前以书面形式通知?
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怎么和客户经理约定佣金调整必须提前以书面形式通知?

叩富问财 浏览:36 人 分享分享

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可以和客户经理直接沟通这个约定,大部分客户经理都可以配合落实这个要求,保障你的知情权。

第一步,整理好你自己的要求,明确写明需要“调整佣金前必须提前以书面形式通知本人,经本人确认同意后再执行调整”,确认表述清晰,没有歧义。
第二步,通过你和客户经理的常用对接渠道,将这个要求发送给对方,同时留存好发送记录,比如线上聊天记录截图、邮件发送记录都可以。
第三步,等待客户经理确认,并请对方同步给到你券商侧的确认回执,完成约定的确认流程。

建议咨询券商官方确认这类约定的合规要求和留存方式。
需要注意的是,一定要留存好双方确认过约定的书面凭证,避免后续出现纠纷时没有凭证核实,不要只做口头约定。
举例来说,你可以把约定要求整理成文字,通过微信发送给对接的客户经理,对方回复确认同意后,你将这段聊天记录截图保存到本地,后续如果有调整佣金的需求,客户经理就会按约定提前通知你。

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发布于3小时前 杭州

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您好,需要哦,一般需要纸质协议或者录音电话调整哦,一般调整佣金都是需要留痕哦,欢迎选择我司正规券商可以降低佣金哦,期待您的咨询。
资深万经理 135
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