第一步:准备查询所需材料
1 准备好开户人本人的有效身份证件,确保证件在有效期内。
2 整理好原两融账户的相关信息,比如资金账号、开户手机号等。
3 如果是代办查询,还要准备好代办人的身份证件以及授权委托书。
第二步:提交查询申请
1 如果选择线下查询,前往原开户券商对应的线下营业部,到柜台说明销户后查询历史交易记录的需求。
2 如果选择线上查询,拨打原开户券商的官方客服热线,按照提示转接人工后提交查询申请。
3 按工作人员的要求核验身份信息,完成身份验证步骤。
第三步:获取查询结果
1 身份核验通过后,明确告知工作人员你需要查询的交易记录时间范围。
2 选择你想要获取记录的方式,比如线下打印纸质凭证或者线上发送电子版文件。
3 领取/接收查询到的历史交易记录,核对信息是否完整准确。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示:券商对客户交易记录的保留是有法定期限的,超期的记录可能无法查询,建议你尽早提交查询申请,避免超过保留期限无法调取。
举例说明:投资者张先生办理了两融账户销户,半年后想要核对过往的投资收益情况,就携带身份证件到原开户营业部,顺利申请查询到了销户前三年的完整交易记录。
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发布于2026-8-24 00:55 杭州



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