第一步:提前明确转户的操作需求
1确认你是只转出部分持仓保留原账户,还是要完全注销原账户转出全部资产。
2提前查看原账户的信息权限设置,确认原客户经理的信息访问权限。
3提前告知原客户经理你的转户需求,做好沟通。
第二步:完成转户的对应流程操作
1带好个人身份资料,通过原券商线上线下渠道提交转户申请。
2如果选择保留原账户,只需要办理转托管转出手续即可,原账户会保持正常可查询状态。
3如果选择注销原账户,在转出全部资产后办理销户手续,原账户信息会从原券商的正常客户列表中移出。
第三步:确认转户后的信息状态
1转户完成后,登录原券商APP查看账户状态,确认是否和你预期的一致。
2如果你不想再被原客户经理联系,可以登录原券商APP调整隐私联系方式,或者联系原券商客服备注不再接受业务推广。
3到新券商完成对接,绑定新的专属客户经理对接后续服务。
建议咨询原券商官方确认转户后账户信息管理的具体细节。
需要注意:部分投资者转户后没有调整隐私设置,原券商依然会保留你的联系方式,可能会持续收到原券商的业务推广信息,如果不需要可以提前设置屏蔽。
举例说明:如果投资者只是为了开通新业务转走部分持仓,原普通账户依然保留使用,原客户经理还是可以在客户列表中找到你的信息,后续有原账户相关业务也会联系你沟通。
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发布于15小时前 杭州



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