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一般来说，转户只会转移已经持有的基金份额，原来设置好的基金定投计划不会自动转移到新账户，需要手动在新账户重新设置。
第一步：转户前整理原账户的定投计划信息
1.登录原券商账户，找到定投计划管理页面，导出所有定投计划的详细信息，包括定投标的、定投频率、扣款金额、扣款日期
2.标注清楚自己想要继续保留的定投计划，确认不需要的计划可以提前终止
3.截图保存定投设置，方便转户后在新账户快速重新设置。
第二步：转户完成后核实持仓到账情况
1.转户办理完成后，登录新券商账户，查看转移过来的基金持仓是否全部正确到账
2.核对基金份额、品种和自己原账户的持仓记录，确认无误
3.如果发现持仓有误，第一时间联系新券商客服协助核查修正。
第三步：在新账户重新设置定投计划
1.进入新账户的基金定投功能页面，按照之前整理好的原定投计划信息，输入对应定投标的、扣款金额、定投周期
2.绑定好扣款用的银行卡，确认定投协议内容无误后提交设置
3.设置完成后查看定投计划列表，确认计划已经成功生效。
建议咨询开户券商官方确认转户定投业务的具体处理细节。
需要注意的提示：如果原定投计划的扣款银行卡绑定在原券商账户，转户后不及时终止原定投、重新设置新定投，会因为原账户没有可用资金导致定投连续失败，最终原定投会被自动终止，错过计划内的投资扣款。
举例说明：投资者小王从原券商转户到新券商，转户后忘记重新设置每月的定投计划，原账户因为清空了资金，连续两个月扣款失败，定投自动终止，错过了一次低位的加仓机会。
我们可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率，基金交易也能享受对应的成本优化，如果你觉得这个回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点击我的头像添加微信，添加专属理财顾问获取一对一专属服务。
第一步：转户前整理原账户的定投计划信息
1.登录原券商账户，找到定投计划管理页面，导出所有定投计划的详细信息，包括定投标的、定投频率、扣款金额、扣款日期
2.标注清楚自己想要继续保留的定投计划，确认不需要的计划可以提前终止
3.截图保存定投设置，方便转户后在新账户快速重新设置。
第二步：转户完成后核实持仓到账情况
1.转户办理完成后，登录新券商账户，查看转移过来的基金持仓是否全部正确到账
2.核对基金份额、品种和自己原账户的持仓记录，确认无误
3.如果发现持仓有误，第一时间联系新券商客服协助核查修正。
第三步：在新账户重新设置定投计划
1.进入新账户的基金定投功能页面，按照之前整理好的原定投计划信息，输入对应定投标的、扣款金额、定投周期
2.绑定好扣款用的银行卡，确认定投协议内容无误后提交设置
3.设置完成后查看定投计划列表，确认计划已经成功生效。
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需要注意的提示：如果原定投计划的扣款银行卡绑定在原券商账户，转户后不及时终止原定投、重新设置新定投，会因为原账户没有可用资金导致定投连续失败，最终原定投会被自动终止，错过计划内的投资扣款。
举例说明：投资者小王从原券商转户到新券商，转户后忘记重新设置每月的定投计划，原账户因为清空了资金，连续两个月扣款失败，定投自动终止，错过了一次低位的加仓机会。
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发布于2026-8-14 17:49 杭州
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