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不存在一个统一的"机器人零部件国产化拐点"——这是这份研判最核心的结论，把减速器、丝杠、传感器混为一谈就会误判节奏。
已兑现的是工业机器人这条线：谐波减速器国产化率从2017年16.4%升到2024年75.11%，已进入成熟替代。但RV减速器2025年仍仅约44%，重载寿命和一致性还在追。
真正的分化在人形新增环节：无框力矩电机、驱动器、控制器、六维力传感器大概率在2026—2027年随整机千台至万台交付形成批量订单；行星滚柱丝杠要等到2027—2028年，前提是国内人形年出货达数万台且客户从双供验证转为主供定点；高端编码器、IMU、灵巧手微型传动落在2027—2029年，电子皮肤可能要到2030年前后。
发布于2026-9-8 11:11 海口
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