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机构与北向资金布局第四代半导体板块风格极其统一，只重仓拥有核心技术、产线落地、专利壁垒的正宗龙头，坚决规避无实质落地的蹭热点小票，参考价值极高。机构重点持仓三类标的：一是氧化镓衬底、外延核心龙头，掌握自主核心工艺，良率行业领先，具备量产潜力；二是金刚石半导体器件龙头，产业化进度最快，已经实现小批量供货，下游客户优质；三是第四代半导体专用设备、高端耗材龙头，卡位上游核心卡脖子环节，国产替代刚需明确。这类标的基本面扎实、技术壁垒高、产业落地进度领先，是机构中线底仓首选。北向资金持续加仓，代表行业拐点确认、中线行情开启；批量减持则代表短期估值透支、行情阶段性见顶。散户跟随机构思路，聚焦正宗技术龙头，放弃杂毛小票，能够精准规避题材炒作风险，把握赛道长期成长红利。本文仅作科普，不构成投资建议。
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发布于2026-8-12 10:18 南京
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