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军工电子全年整体呈现高景气结构性分化、强者恒强的行情格局，无全面普涨、无系统性熊市。核心主线为FPGA特种芯片、射频T/R组件、军工存储，依托国产替代刚需、装备智能化升级、无人产业爆发，持续走出超额收益行情；红外光电、军工连接器走势稳健抗跌，适合底仓配置；低端配套小票、无技术壁垒标的持续弱势，持续跑输板块。散户最优布局策略：4成仓位聚焦高弹性核心龙头做中线波段，2成仓位配置稳健标的对冲风险；坚守低位分歧低吸、高位不追高；区分题材与基本面行情，规避杂毛小票；严控仓位与止损纪律，聚焦确定性主线稳步套利。
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发布于2026-8-4 10:04 南京
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