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军工电子属于硬科技赛道，和民用半导体走势有联动，但独立性极强、抗跌性远超民用半导体。科技整体回暖、半导体反弹时，军工电子跟随走强，享受科技成长溢价，超额收益显著。民用半导体受消费电子周期、库存周期、价格战影响，波动极大、周期性强、内卷严重，行情大起大落。而军工电子依托军工刚需、资质壁垒、政策兜底，无市场内卷、无价格战、无周期拖累，订单稳定、毛利率高、业绩稳健。民用半导体适合短线周期博弈，军工电子适合中线成长布局。科技熊市中，军工电子回撤幅度远小于民用半导体，是科技赛道最优避险分支。
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发布于2026-8-4 00:15 南京
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