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半导体板块是加息周期的重点承压赛道，双重利空叠加走势偏弱。半导体属于高估值、高研发、高融资的科技成长赛道，远期业绩预期占比高，加息推高折现率，直接压缩板块估值。同时行业扩产、设备研发高度依赖外部融资，加息抬高全球融资成本，制约企业产能扩张与技术迭代节奏。此外半导体核心标的外资持仓较高，加息引发北向资金持续减持，进一步加剧板块震荡调整。板块行情仅能依托国产替代、政策利好走出局部反弹，难有趋势性大涨行情。
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发布于2026-7-30 10:49 南京
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