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美联储加息、降息是影响A股的核心外围政策变量，通过美元流动性、北向资金两条路径传导。美联储加息周期，美元指数走强、美债收益率上行，全球资金回流美国，北向资金持续流出A股，市场流动性收紧，高估值科技、成长赛道承压，大盘整体震荡偏弱，防御板块相对抗跌。美联储降息周期，美元流动性宽松，外资回流新兴市场，北向资金大幅净流入，A股整体流动性改善，成长、科技、弹性赛道迎来估值修复，市场风险偏好提升。需要注意的是，美联储政策影响是中期趋势，短期单次加息降息落地，多为情绪兑现，不会立刻改变A股原有运行节奏，需结合国内政策对冲效果综合判断。
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发布于2026-7-13 14:49 南京
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